市场在周一表现喜忧参半，投资者准备迎接美联储2024年最后一次政策会议。受苹果、谷歌母公司Alphabet和博通等主要科技股的推动，纳斯达克综合指数飙升至历史新高，这些科技股因强劲的人工智能需求而实现了两位数的增长。相比之下，道琼斯工业平均指数连续第八个交易日下跌，创下自2018年以来最长的下跌记录。标普500指数也略有走高，得益于科技和非必需消费品行业的破纪录表现。交易员广泛预期美联储将降息，市场参与者密切关注美联储的前瞻性指引及其对2025年的影响。

重点摘要:

  • 纳斯达克综合指数因博通飙升创历史新高：纳斯达克综合指数上涨1.24%，收于20,173.89点，创下历史新高。此次上涨受到主要科技股强劲表现的推动，包括博通在内。苹果、字母表和特斯拉的股票也创下新高，进一步巩固了科技股作为纳斯达克涨势驱动因素的地位。
  • 道琼斯指数连续八个交易日下跌：道琼斯工业平均指数下跌110.58点，或0.25%，收于43717.48点，将其连跌天数延续至第八天。这是自2018年以来最长的一次。医疗保健类股的疲软严重拖累了市场，加深了投资者在美联储决议前的谨慎情绪。
  • 标普500指数在创纪录的科技板块带动下上涨：标普500指数上涨0.38%，以6074.08点结束了当天的交易。指数的上涨主要由科技和非必需消费品板块推动，这两个板块均收于历史高位。然而，能源股的下跌抑制了更广泛市场的涨幅。
  • 由于信贷评级下调和混合表现，欧洲市场收盘走低：Stoxx 600指数下跌了0.14%。由于穆迪将法国的信用评级下调至Aa3，法国的CAC 40指数下跌了0.79%，而FTSE 100指数下跌了0.46%，收于8,262.05点。德国市场则因总理奥拉夫·舒尔茨的信任投票失败而出现政治动荡，DAX指数收盘下跌0.4%，收于20,330点。同时，媒体巨头维旺迪剥离了Canal+、哈谢特集团和哈瓦斯集团，进行了一项重大上市操作，Canal+在伦敦证券交易所首次亮相，但股价收盘时下跌了22%。
  • 亚太市场因中国数据疲软而下滑：亚洲市场在早期上涨后转跌，香港恒生指数领跌，在最后一个交易小时内下跌1%。中国大陆的CSI 300指数下跌0.54%至3,911.84点，原因是11月份的零售销售数据令人失望，同比仅增长了3%，低于预期的4.6%。韩国的Kospi指数下跌0.22%至2,488.97点，而日本的日经225指数小幅下滑至39,457.49点。同时，澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌0.56%至8,249.5点，延续了其连续五个交易日的跌势。
  • 油价因中国数据疲软和美联储不确定性下滑：油价期货从近期高点回落，布伦特原油下跌0.8%，报每桶73.91美元，西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.8%，报每桶70.71美元。中国消费者支出数据疲软，加上投资者在美联储政策决定前的谨慎态度，使市场情绪承压。
  • 比特币飙升至接近108,000美元的记录：比特币上涨至新的历史高点，涨幅高达3%，达到107,857.79美元，然后收盘于接近106,850.74美元。以太坊紧随其后，突破了4,000美元关口，上涨1%。按CoinDesk 20指数衡量，整个加密货币市场上涨了2.8%，而Coinbase的股票上涨了4%。MicroStrategy宣布将在本月晚些时候加入纳斯达克100指数，并披露额外购买了15,350个比特币，使总持有量达到439,000个，价值约460亿美元后，其股票上涨6%。
  • 在美联储政策决定公布前，美国国债收益率保持稳定：10年期国债收益率小幅下降至4.397%，略低于4.4%。2年期国债收益率小幅上升至4.247%。投资者仍然关注美联储为期两天的会议，市场预计有99%的可能性会降息25个基点。
  • PMI反映主要经济体经济信号不一：欧元区制造业PMI在12月稳定在45.2，略高于预期的45.0，而服务业PMI升至51.4，达到两个月高点。德国的综合PMI从47.2上升至47.8，法国的服务业PMI从46.9上升至48.2，尽管两者仍处于收缩区间。在美国，制造业PMI从49.7下降到48.3，显示该行业进一步收缩，而服务业PMI上升到58.5，创下2024年最高水平，推动综合PMI从11月的54.9上升到56.6。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在区间波动中挣扎：欧元/美元交易价为1.0508，显示出很少的动能，因其被困在一个狭窄的区间内。该货币对难以突破1.0527的50期简单移动平均线（SMA），反映出持续的看空压力。1.0518的100期SMA和1.0603的200期SMA附近的阻力位加剧了自11月中旬以来的下行趋势。下行方面，即时支撑位于1.0480，进一步下跌可能瞄准关键的心理水平1.0450。跌破这一水平可能打开通往1.0400的大门。相反，任何突破1.0550的上行走势可能标志着反弹的开始，目标位在1.0600及以上。
  • 英镑/美元反弹但面临强阻力：英镑/美元对交易于1.2683，微涨0.01%。在本周初的急剧回调之后，该货币对在1.2650附近找到了坚实的支撑，与之前的低点一致。然而，阻力依然很大，1.2743的200周期SMA（简单移动平均线）起到了天花板的作用。50和100周期SMA分别位于1.2722和1.2678，增加了看涨势头的阻力。如果突破1.2700，可能会打开通往1.2750的路径，进一步的上涨目标是1.2800。下行方面，跌破1.2650可能会引发下跌至心理关口1.2600，更深的回调目标是1.2550。
  • 美元/日元保持看涨势头，关注155.00：美元/日元交易价格为154.10，略微下跌0.03%，但保持强劲的上升趋势。该货币对已从接近148.00的近期低点大幅回升，受美元广泛走强和国债收益率上升的推动。技术指标显示，支撑位分别位于151.70附近的50日简单移动平均线（50-SMA）和100日简单移动平均线（100-SMA），而在154.50区域的阻力位可能导致测试心理关口155.00水平。若持续突破此水平，可能推动该货币对向156.00方向发展，但超买的相对强弱指数（RSI）水平需引起警惕。下行方面，初步支撑位于152.00，更深度的回调可能瞄准151.00位置。
  • 黄金在美联储决议前保持稳定：黄金价格交易在$2,652.75，上涨0.03%，在近期下跌后企稳。贵金属仍然承压，50日均线（$2,666.37）和100日均线（$2,657.60）抑制了上涨趋势。多头需要决定性地突破$2,660，才能重新占据主动，目标可能指向$2,680和$2,700。下行方面，$2,640的支撑位仍然至关重要，若跌破该水平，可能会触发进一步跌向$2,600的趋势。

市场动态:

  • 博通因人工智能销售预测飞涨：博通(AVGO)飙升11%，领涨标普500指数和纳斯达克指数，因为投资者对该公司强劲的人工智能驱动前景表示欢迎。博通预期人工智能产品在财政第一季度的销售将增长65%，推动了其发展势头。在上周市值突破1万亿美元后，该股票在过去两个交易日中已上涨35%。
  • 美光科技因盈利乐观情绪上涨：美光科技(MU)股价上涨超过5%，因为投资者预计其周三的调整后收益可能会翻三倍。乐观情绪还受到美光科技获得62亿美元联邦补贴消息的进一步支持。
  • 红猫控股因与Palantir合作而飞涨：红猫控股（RCAT）在宣布与Palantir技术公司的战略合作后飙升了25%。这一合作提升了投资者的乐观情绪，使该股创下了今年单日涨幅最大之一的记录。
  • Edgewise Therapeutics在试验成功后股价飙升：在报告了其用于Becker型肌营养不良症的sevasemten二期试验的积极结果后，Edgewise Therapeutics（EWTX）股价上涨18.4%。该试验成功达到了主要终点，增加了该药物潜在市场批准的希望。
  • 超微计算机在纳斯达克移除后股价下跌：纳斯达克宣布将于12月23日从纳斯达克100指数中移除超微计算机（SMCI）的股票后，超微计算机股价下跌8%，在标准普尔500指数和纳斯达克100指数中领跌。
  • 由于评级下调，PBF能源股价下跌：PBF能源（PBF）在Mizuho证券将其评级从“中性”下调至“表现不佳”后，下跌了4.1%，目标价为31美元。此次评级下调反映了对该公司短期增长前景的担忧。

随着市场经历关键一周，投资者继续消化经济数据发出的混合信号，并期待美联储年内最后一次政策会议。由于博通和苹果等科技股表现出色，纳斯达克创下了历史新高，而道琼斯指数则连续第八个交易日下跌。欧洲市场在信用评级下调和政治不确定性的压力下挣扎，汽车和奢侈品指标下跌。在亚洲，令人失望的中国零售销售数据和持续的政治担忧打击了市场情绪，而金价和油价在关键政策决策前保持平稳。由于市场普遍预计美联储将降息，交易员们现在关注的是前瞻性指引，这将决定市场在新年的走势。