美国股市在周一迎来了显著的反弹，道琼斯工业平均指数首次跃升至44,000点以上。投资者对选后势头表示乐观，尤其是在银行和加密货币股票方面，因为预计金融机构将迎来有利的监管环境。包括标准普尔500指数在内的主要指数也创下历史新高，尽管科技股集中的纳斯达克表现落后。市场情绪因特斯拉和加密货币股票的显著上涨而进一步提升，而比特币价格的上涨则凸显了市场在新的总统任期内的坚韧情绪。随着本周的展开，交易员们正密切关注经济数据的发布，以进一步掌握美联储的动向。上周在选后显著波动后，美国国债市场因退伍军人节假期于周一休市。

重点摘要:

  • 道琼斯指数首次突破44,000点：道琼斯工业平均指数达到历史新高，上涨304点或0.69%，收于44,293.69点。这个里程碑标志着道琼斯指数首次突破44,000点，主要受到金融股乐观情绪和监管放松潜力的推动。显著涨幅股包括摩根大通，上涨1%，以及高盛，上涨2.2%。
  • 标普500突破6000点里程碑：标普500指数上涨0.1%，收于6001.35点的历史新高，首次突破6000点大关。这一增长反映了各个行业，特别是金融领域的日益增长的信心，美洲银行和花旗银行的股票都上涨了约2%。
  • 纳斯达克指数在科技股分化的情况下接近平盘：纳斯达克综合指数微涨0.06%，收于19,298.76点，科技股表现不一。特斯拉在选后乐观情绪的推动下上涨超过9%，然而主要科技公司如苹果、微软和亚马逊均出现下跌，苹果下跌近2%，微软和亚马逊均下跌约1%。
  • 比特币在放松监管的希望下飙升至历史新高：在大选后乐观情绪的推动下，比特币继续上升势头，达到了历史新高（超过 $89,000）。目标价格为 $90,000 的比特币期货未平仓合约的名义总值升至超过 $28 亿，凸显了加密货币市场的看涨情绪。关联股票也随之上涨，Coinbase 飙升近 20%，Mara Holdings 暴涨 30%，而 Ether 突破了 $3,000。
  • 欧洲市场在数据密集的一周开局强劲：泛欧斯托克600指数上涨1.1%，而富时100指数上涨0.65%，收于8125.19点。法国的CAC 40指数攀升1.2%，达到7427点，回升至近期低点，而德国的DAX指数上涨1.29%。与此同时，西班牙的Melia Hotels（MEL.MC）报告第三季度净利润增长40%，达到7490万欧元（8006万美元），这主要得益于强劲的夏季季节。Melia的收入也增长了2.7%，达到5.84亿欧元，反映了旅游需求的强劲复苏。
  • 亚太市场对中国的刺激措施反应不一：中国最近推出的五年10万亿元人民币（1.4万亿美元）刺激计划引发了对其有效性的争论，各亚洲市场对此反应不一。香港恒生指数下跌1.62%，而中国的沪深300指数上涨0.66%，收报4,131.13点。日本日经225指数小幅上涨，收于39,533.32点，但更广泛的东证指数下跌0.09%，收报2,739.68点。韩国的KOSPI指数下跌1.15%至2,531.66点，创下自9月以来的最低水平，澳大利亚的S&P/ASX 200指数也下跌0.43%，收报8,266.2点。
  • 油价因中国经济数据疲软和美元走强而下跌：布伦特原油期货下跌2.04美元，或2.76%，至每桶71.83美元，而美国西德克萨斯中质油（WTI）下跌2.34美元，结算价为每桶68.04美元。来自中国的疲软经济数据引发了对需求的怀疑，而美元的走强增加了下行压力，使得原油对外国买家来说更昂贵，并对全球能源价格造成了影响。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元承压，阻力位稳固：周一，欧元/美元走势低迷，以1.0653收盘，因为该货币对在关键移动平均线上方的努力未能获得牵引力。试图反弹时遇到了50周期简单移动平均线（SMA）在1.0811处的阻力，这与100周期SMA的1.0813非常接近。这个持续的下跌趋势加强了熊市势头，卖家在整个交易日内保持了控制。如果欧元/美元跌破最近的支撑位1.0650，可能会进一步下跌至1.0600。然而，如果突破50周期SMA，这可能预示着短期反弹，虽然在100周期SMA处的阻力仍然是一个重大障碍。关键水平是1.0650的支撑位和1.0811的阻力位，若跌破支撑位，可能会强化看跌前景。
  • 随着卖压减弱，英镑/美元在支撑位附近整理：英镑/美元徘徊在1.2865附近，在近期下跌后进行整理。位于1.2937附近的50周期简单移动平均线（SMA）和1.2960的100周期SMA阻止了上升势头，强化了更广泛的下行趋势。在卖方重新掌控局势时，该货币对回落，1.2850成为买家企图建立支撑基础的即刻支撑区。如果英镑/美元跌破1.2850，进一步下行可能会导致其跌至1.2800水平。上行方面，若收盘价高于50周期SMA，可能表明出现反转尝试，但心理1.3000水平的阻力仍然强劲。关键支撑位1.2850和阻力位1.2937对短期前景至关重要。
  • 美元/瑞郎在突破关键均线后持稳：美元/瑞郎收于0.8808附近，在成功突破关键均线后保持看涨态势。该货币对最初在50周期简单移动平均线附近遇到阻力，但成功突破，并在收盘时维持其上升趋势。随着美元/瑞郎保持在100周期简单移动平均线0.8697上方，动能增强，并得到200周期简单移动平均线0.8613的额外支撑。这一上升走势表明美元对瑞士法郎的需求持续，0.8900水平成为下一阻力位。如果该货币对跌破100周期简单移动平均线，可能会促使卖家重新入场，目标可能是0.8650的支撑位。交易者的关键水平包括0.8900作为阻力位，而200周期简单移动平均线0.8613提供了强有力的支撑。
  • 澳元/美元在关键阻力位下方延续跌势：在卖家的主导下，澳元/美元持续承压，收于0.6570附近。突破0.6594的50周期SMA均线的尝试失败，使该货币对仍保持在0.6614的100周期SMA均线和0.6703的200周期SMA均线下方。这些水平成为了坚固的阻力位，维持了看跌结构，卖家在短暂的反弹中获利。如果澳元/美元跌破近期的0.6550低点，预计将进一步下跌至0.6500支撑位。相反，若突破50周期SMA均线，或能提供短期缓解，但100周期SMA均线仍是显著障碍。交易者将密切关注0.6550支撑位和0.6594的即时阻力位。
  • 黄金在阻力位保持不变的情况下回落：周一，黄金显著下跌，以$2,625.03收盘，未能突破关键阻力位的50周期移动平均线（SMA）在$2,716和100周期移动平均线在$2,727。这些水平充当了屏障，导致卖家重新入场，推动价格走低。这次回调加强了看跌的偏见，如果下跌趋势继续，预计$2,600左右的关键支撑将起到至关重要的作用。如果黄金能够突破$2,716，它可能预示着潜在的看涨转变，尽管100周期移动平均线的阻力可能仍然是一个重大障碍。黄金交易者在评估市场情绪时，需密切关注的关键支撑和阻力分别是$2,600和$2,716。

市场动态:

  • 特斯拉股票因投资者押注有利政策而飙升：特斯拉股票周一上涨超过9%，延续了其选举后表现优异的态势，上周取得了29%的涨幅。特斯拉的强劲涨幅帮助维持了科技行业的情绪，否则该行业表现喜忧参半。
  • 艾伯维因精神分裂症药物失利股价下跌：艾伯维在公布两项第二阶段试验结果不佳后，其股价暴跌12.6%。该药未能显示出症状显著改善的统计学意义，引发投资者抛售。
  • 加密货币股票因比特币价格创纪录而上涨：随着比特币创下历史新高，加密货币相关股票大涨，受益于对监管压力减轻的乐观情绪。Coinbase上涨了19.8%，自2021年以来首次交易价格超过300美元，而MicroStrategy上涨了25.7%。比特币挖矿股票也受益，其中MARA Holdings上涨了29.9%，Riot Platforms上涨了16.9%，因加密货币市场的看涨情绪持续。
  • 富国银行和主要银行因放松监管的希望而上涨：主要银行的股票继续上涨，富国银行上涨了3.6%，美国银行上涨了2.1%，摩根士丹利上涨了3.1%。投资者仍然乐观地认为选举后的环境可能会导致更加宽松的监管局面。
  • 信诺更新并重申预测后股价上涨：信诺（Cigna）股价在公司宣布不再寻求与Humana合并后上涨了7.3%，而Humana的股价在此消息发布后下跌了8%。此外，信诺重申了其2024财年和2025财年的预期。
  • RadNet因强劲的收益和与通用电气的合作而大涨：放射学公司RadNet在报告好于预期的第三季度收益和收入后，其股价飙升超过19%。投资者因RadNet宣布与GE HealthCare的战略合作而进一步受到鼓舞。

随着本周的开启，主要指数创下历史新高，加密资产大幅上涨，比特币达到历史最高点。道琼斯指数历史性收于44,000点以上，标准普尔500指数突破6,000点，反映了在去监管环境下对金融业和某些科技行业的信心重燃。然而，全球市场的反应不一，暗示了潜在的经济担忧，特别是在亚洲，中国的新刺激方案尚未完全缓解增长恐惧。随着即将发布的美国通胀数据预计将进一步提供关于美联储方向的见解，市场情绪依然乐观但有所保留，交易员们在评估政策变化和全球经济信号的广泛影响。