周五，市场大幅反弹，道琼斯工业平均指数上涨近500点，结束了一个因通胀担忧和美联储政策调整而波动的一周。低于预期的通胀数据帮助恢复了一部分投资者信心，此前该指数在本周早些时候经历了自1970年代以来最长的连跌。标普500指数和纳斯达克综合指数也录得稳固涨幅，受房地产和信息技术板块领涨的广泛行业上涨推动。尽管这一交易日表现积极，但三大主要股指本周仍均录得周跌幅，反映出在经济不确定性和全球货币政策信号混杂的情况下，市场仍保持审慎态度。

重点摘要:

  • 道琼斯指数上涨近500点：周五，道琼斯工业平均指数飙升498.02点，涨幅为1.18%，收于42,702.34点。这标志着该指数从周三早些时候的1100点暴跌中大幅反弹，该暴跌使其连跌天数延长至十个交易日，为1974年以来最长。尽管周五有所反弹，道指本周仍下跌2.3%，连续第三周下跌。
  • 标普500和纳斯达克也上涨：标普500指数上涨1.09%，收于4320.75点，而纳斯达克综合指数上涨1.03%，收于14173.65点。两个指数的11个板块在周五全线上涨，以房地产和信息技术板块领涨，仅有53只标普500成分股收盘下跌。然而，尽管如此，本周的累计损失仍然显著，标普500指数下跌2%，纳斯达克指数下跌1.8%，本周交易波动较大。
  • 通胀降温带来缓解：11月的个人消费支出价格指数——美联储青睐的通胀指标——同比上涨2.4%，低于经济学家预期的2.5%。月度通胀仅上涨0.1%，核心PCE（不包括波动较大的食品和能源价格）月环比也上涨0.1%，年同比上涨2.8%。这些数据给担心美联储未来利率政策的市场带来了一些缓解。
  • 欧洲市场本周收低：泛欧斯托克600指数周五下跌0.78%，本周累计下跌1.9%。在英国，富时100指数本周下跌2.6%，收于8,084.61点。德国DAX指数周五收跌0.43%，因11月意外的生产者价格上涨0.1%，该指数本周收盘时保持谨慎态势。法国CAC 40指数周五下跌0.3%，延续了此前数日的跌势，达到近三周来的最低点，主要受关键行业下跌的影响。意大利的富时MIB指数小幅下跌，收于33,766.3点，为12月初以来的最低水平，并连续两个交易日录得下跌。
  • 亚太市场大多下跌：受地区通胀数据和央行决策影响，亚太市场周五表现不一。日本日经225指数下跌0.29%，收于38,701.9点，受11月核心通胀率同比上涨2.7%的压力推动，此数据略高于预期。东证指数也下跌0.44%，收于2,701.99点。在韩国，KOSPI指数下跌1.3%，收于2,404.15点，而小盘股KOSDAQ指数大跌2.35%，至668.31点，领跌亚太地区。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌1.24%，至8,067点，创下自9月以来的最低收盘价。同时，中国CSI 300指数下跌0.45%，收于3,927.74点，中国人民银行维持一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别为3.1%和3.6%不变。香港恒生指数在晚盘交易时持平，尽管区域普遍下跌，仍带来一些稳定性。
  • 油价在市场不确定性中保持稳定：周五，布伦特原油期货上涨6美分，涨幅为0.08%，收于每桶72.94美元，而西德克萨斯中质原油上涨8美分，涨幅为0.12%，收于每桶69.46美元。两大基准油价本周均下跌2.5%，反映出在美国通胀数据降温和对2025年可能出现石油过剩的预期下，市场情绪谨慎。
  • 通胀数据公布后国债收益率回落：10年期国债收益率下降4.4个基点至4.526%，此前一周曾超过4.57%。与此同时，2年期国债收益率略微下跌，收于4.314%。

外汇今日重点:

  • EUR/USD面临美元走强带来的下行压力：欧元/美元交易价格为1.0429，近期下跌后略微企稳，但由于避险需求提振美元，该汇率仍承压。该货币对难以突破关键阻力位，其50日、100日和200日移动平均线均呈下降趋势，反映出看跌前景。近期在1.0350附近测试支撑位，买家在此提供短暂支撑。然而，如果持续跌破该水平，可能会进一步下跌，目标指向1.0300和1.0250。上行方面，若能够突破50日移动平均线附近的1.0643，可能会缓解卖压并改变趋势。
  • 英镑/美元试图在盘整中恢复：英镑/美元交易于1.2567，在接近200日SMA（约1.2500）时找到支撑后显示出盘整的迹象。尽管该货币对保持在该关键水平上方，但由于看跌动能仍在，整体趋势仍然谨慎。即时阻力在50日SMA的1.2793，接着是100日SMA的1.2947。若突破这些水平，可能表明更强的回升。下行方面，若持续跌破1.2500，可能将该货币对推向1.2400及更低水平。
  • 尽管有上行趋势的暗示，但美元/瑞郎保持低迷：美元/瑞郎交易于0.8925附近，在近期上涨后稍有回落。该货币对仍保持在其50日、100日和200日简单移动平均线（SMA）之上，表明持续的上升动能。0.9000的阻力位显得重要，在这一水平附近出现了卖家。如果决定性突破0.9000，可能会为向0.9050及更高位置的进军铺平道路。相反，跌破50日SMA的0.8783可能意味着更深的回调，目标为0.8650。
  • AUD/USD 走低持续下行：AUD/USD 继续承压，交投于 0.6246 附近，无法突破关键阻力位。该货币对的 50 日、100 日和 200 日简单移动平均线均指向下方，凸显了持续的看跌偏好。立即支撑位在心理水平 0.6200 附近，但若跌破该水平，可能加速跌向 0.6150 区域及以下。上行方面，50 日简单移动平均线附近 0.6513 的阻力仍然是任何反弹尝试的关键障碍。
  • 美元/日元在波动中测试阻力位：美元/日元交易于156.36，面临近期高点附近的阻力，因为上升动能显示出疲态。该货币对保持在其50日、100日和200日移动均线上方，反映出持续的看涨趋势。卖方在157.00左右出现，该水平限制了进一步的涨幅。关键阻力位仍在157.50，若突破目标将指向160.00。下行方面，支撑位于接近152.62的50日移动均线附近，若跌破，则可能导致更深度的回调至150.00。
  • 黄金在看涨势头中盘整：黄金价格交易在2,622美元，尽管最近波动较大，但仍保持看涨轨迹。贵金属在2,607美元附近的100日简单移动平均线（SMA）处找到了强劲支撑，该点位持续作为买家的关键水平。即期阻力位位于靠近2,668美元的50日SMA线。突破该水平可能将黄金推向2,700美元及更高位置，进一步强化看涨趋势。然而，如果未能保持在2,607美元以上，可能会导致回调至2,472美元的200日SMA线。

市场动态:

  • 诺和诺德因肥胖药物数据暴跌：由于其实验性减肥药CagriSema在后期试验中表现令人失望，诺和诺德的股票暴跌了18%。弱于预期的数据引发了抛售，严重拖累了股价。同时，肥胖药市场的主要玩家礼来公司（Eli Lilly）的股票上涨了1%，因为投资者将焦点转移到了该公司。糖尿病管理设备制造商Dexcom受益于这一消息，股价上涨了近6%。
  • Mission Produce业绩强劲，股价飙升：鳄梨生产商Mission Produce在发布好于预期的第四财季业绩后，股价上涨了17%。公司的强劲表现提振了投资者信心，使其成为当天涨幅最大的股票之一。
  • 西方石油公司因伯克希尔哈撒韦公司增持股份而上涨：一份监管文件显示，沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司增加了对西方石油公司的持股比例，西方石油公司的股票随之上涨近4%。
  • 在伯克希尔哈撒韦公司增持股份之后，Sirius XM 股价飙升：在消息传出伯克希尔哈撒韦公司也增加了其在卫星广播公司 Sirius XM 的股份之后，Sirius XM 的股票跃升了 12%。这一文件引发了一波买盘兴趣，使该股实现了数月来单日最大涨幅之一。
  • 嘉年华邮轮需求前景强劲：嘉年华公司在报告超预期的财政第四季度收益后，股价上涨超过6%。公司还提供了2025年和2026年的乐观需求前景，进一步提振了投资者信心。

随着本周的结束，市场在降温的通胀数据和持续的全球经济不确定因素中显示出喜忧参半的信号。道琼斯指数在动荡的一周后以近500点的涨幅收盘，而标普500指数和纳斯达克指数也有强劲的上涨，尽管三大指数均记录了周度损失。欧洲市场面临下行压力，Stoxx 600和主要地区指数一周后全部收跌，因为政治和货币政策问题成为沉重负担。在亚洲，大多数市场表现挣扎，日本的日经指数和韩国的Kospi指数引领下跌，而中国股市则提供了一些稳定性。随着投资者评估中国需求，油价趋于稳定。随着美联储的通胀指标显示出低于预期的数字，市场在进入假期期间可能会找到一些缓解，尽管不确定性仍笼罩着更广泛的前景。