由于低于预期的批发通胀报告给投资者对美联储下一步行动的担忧带来了一些缓解，周二市场表现参差不齐，道琼斯工业平均指数攀升了200多点。虽然标普500指数小幅上涨，但以科技股为主的纳斯达克指数在大科技股在卖压下滑的情况下回落。交易员关注公用事业和金融等板块，这些板块在通胀放缓可能为更稳定的利率环境铺平道路的乐观情绪中引领涨幅。与此同时，注意力转向周三的消费者价格指数报告，这可能会为美联储即将做出的政策决定定下基调。

重点摘要:

  • 道琼斯指数因通胀数据降温上升超200点：道琼斯工业平均指数上升221.16点，或0.52%，以42,518.28点收盘，受到乐观情绪的推动，此前发布的生产者价格指数（PPI）低于预期。这点燃了人们对美联储抗击通胀措施奏效的希望。
  • 标普 500 指数小幅上涨，纳斯达克指数下跌：标普 500 指数上涨 0.11%，至 5,842.91 点，而纳斯达克综合指数下跌 0.23%，至 19,044.39 点。大型科技股走弱拖累了纳斯达克指数，英伟达下跌 1.1%，Meta 平台公司下跌 2.3%。其他行业的涨幅帮助抵消了大盘的损失。
  • 美国通胀数据显示出缓解迹象：作为批发通胀的关键指标，生产者价格指数 (PPI) 在十二月份小幅上涨了0.2%，低于前一个月的0.4%。剔除食品和能源的核心PPI保持不变。从年度来看，2024年的PPI同比上涨了3.3%，与2023年记录的1.1%形成鲜明对比。这一下降反映了通胀压力的缓解，尽管汽油价格（+9.7%）的上涨抵消了新鲜和干燥蔬菜（-14.7%）的下跌。
  • 美国通胀报告发布后欧洲市场涨跌互现：欧洲市场波动较大，全欧Stoxx 600指数在收盘时下跌0.08%。其中，受BP宣布第四季度利润减少3亿美元的影响，英国富时100指数下跌0.28%，至8,201.54点；相比之下，法国CAC 40指数在银行和奢侈品股票的强劲表现下上涨0.2%，至7,424点。德国DAX指数上涨0.64%，至20,327点；意大利富时MIB指数则上涨0.93%。
  • 亚太市场在通胀乐观情绪中大多上涨：亚洲市场普遍表现积极，其中中国的CSI 300指数上涨2.63%至3820.53点，创下自11月以来的最大单日涨幅。香港恒生指数上涨1.9%，反映出对通胀数据的乐观情绪。同时，澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.48%，结束了连续三天的下跌。日本表现落后，日经225指数下跌1.83%至38474.30点，东证指数下跌1.16%。韩国KOSPI指数全天收涨0.31%，而KOSDAQ指数上涨1.39%。
  • 石油需求预测导致油价下跌：由于美国能源信息署预测2025年美国石油需求保持稳定，油价下跌。布伦特原油下跌91美分，或1.12%，至每桶80.10美元，而西德克萨斯中质油（WTI）下跌1.06美元，或1.34%，至每桶77.76美元。对俄罗斯向印度和中国出口石油的制裁限制了进一步的损失，在地缘政治压力和疲软的需求预期之间达到了平衡。
  • 国债收益率在CPI数据公布前保持稳定：周二，美国国债收益率波动不大，10年期收益率下跌2个基点至4.782%，2年期收益率下跌4个基点至4.363%。低于预期的生产者价格指数（PPI）数据帮助缓解了市场对通胀和利率削减的担忧。现在，所有的目光都集中在周三的消费者价格指数（CPI）发布上，这可能会影响联邦储备局的政策立场。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元尝试在看跌趋势中反弹: 欧元/美元上涨0.58%至1.0303，显示出在长期下跌后的复苏迹象。然而，该货币对仍低于关键阻力位，包括50日简单移动平均线1.0493。即时阻力位于1.0400，如果能持续突破这一点，可能为更大幅度的反弹铺平道路。在下行方面，关键支撑位在1.0200，一旦跌破可能会瞄准平价1.0000。尽管动量指标暗示短期内可能会有反弹，但除非该货币对重回1.0500，否则整体趋势仍然看跌。
  • 英镑/美元在1.2200上方挣扎：英镑/美元交易价格为1.2205，仅小幅上涨0.02%，在经历大幅下跌后努力重拾动能。该货币对仍面临压力，50日移动平均线阻力位在1.2624，200日移动平均线阻力位在1.2798。即时支撑位在1.2100，进一步下行可能测试1.2000。上行尝试可能受限于1.2300和1.2500。动量指标显示超卖状态，这可能引发短期反弹，但长期前景依然看跌，除非关键阻力位被突破。
  • 美元/日元走强，接近关键阻力位：美元/日元上涨0.33%，至157.97，延续其看涨走势。该货币对远高于其50日移动平均线154.47，短期阻力位将在158.50, 而这个水平上次测试是在2024年11月。若突破此水平，可能会为向160.00迈进铺平道路。下行方面，关键支撑位在156.50，其次是154.000。尽管处于看涨势头中，RSI指标显示超买条件，暗示可能出现盘整或小幅回调。
  • EUR/GBP 突破上涨，接近关键水平：EUR/GBP 上涨 0.58% 至 0.8440，标志着一个强劲的上升趋势，买家推动该货币对突破其50日均线 0.8310 和100日均线 0.8344。下一个关键测试在于200日均线 0.8425，这是2024年的一个重要阻力位。如果该货币对能维持这一突破，可能会瞄准 0.8500 水平，与九月份的高点相一致。然而，RSI接近超买水平，表明可能出现短期回调，直接支撑位在0.8350，进一步下行可能到0.8300。
  • 黄金巩固在2700美元以下：黄金上涨0.46%至2674美元，维持在关键阻力位2700美元以下。强支撑位于50日均线2642美元和100日均线2635美元，支撑整体看涨趋势。若突破2700美元，价格有望推升至2024年8月见过的2750美元。下行方面，支撑位于2650美元，进一步支撑在2620美元。中性的动量指标反映出交易者之间的犹豫不决，他们正在等待通胀数据和地缘政治因素的进一步指引。

市场动态:

  • 礼来公司因收入指引下调而下跌：礼来公司的股价暴跌6.6%，因为该公司宣布其减肥和糖尿病药物的需求将低于预期。这家制药巨头将其2024年全年的收入预测修订为约450亿美元，低于此前指导的454亿至460亿美元。
  • 波音因交付量落后于空客而下滑：波音股价下跌2.1%，此前其报告2024年的交付量为348架飞机，远少于空客的766架交付量。这加大了两家航空航天竞争对手之间的差距，也引发了对波音能否重新夺回市场份额的担忧。
  • Applied Digital在50亿美元的投资中激增：Applied Digital的股票在宣布麦格理将投资高达50亿美元用于其人工智能数据中心后飙升了10%。根据协议，麦格理将收购Applied Digital高性能计算（HPC）部门15%的股份，这增强了投资者对公司增长潜力的信心。
  • 禾赛在高盛升级评级后股价上涨：在高盛将禾赛集团的股票评级从“中性”上调至“买入”后，这家中国汽车供应商的股价上涨了 10%。分析师Tina Hou强调，公司具有吸引力的估值以及新产品周期带来的强大运营杠杆，是本次评级上调的关键原因。
  • 施华洛世奇珠宝因假日销售疲软而暴跌：Kay Jewelers 和 Zales 的母公司施华洛世奇珠宝宣布下调第四季度预期后，其股价下跌了21.7%。消费者选择较低价位的商品导致假日销售疲软，这对投资者的情绪产生了巨大影响。
  • H&E设备服务公司因收购消息股价飙升：在联合租赁公司宣布计划以每股92美元现金收购H&E设备服务公司后，H&E设备服务公司的股价上涨了105.5%，使H&E的估值约为48亿美元。公告发布后，联合租赁公司的股价也上涨了5.9%。
  • Instacart股价因分析师上调评级而上涨：在BTIG将公司评级上调为“买入”后，杂货配送服务公司Instacart的股价上涨了4.4%。该公司引用了强劲的订单增长，并强调Instacart是“长期增长类别的领导者”，增强了投资者的信心。
  • 塞拉尼斯因双重评级上调而上涨：美国银行罕见地将塞拉尼斯的评级从“表现不佳”上调至“买入”后，塞拉尼斯的股价上涨了5.4%。该公司指出，估值有利，并预期塞拉尼斯大多数产品的需求将恢复，从而激发了投资者的热情。

随着市场消化了好于预期的批发通胀报告，道琼斯指数攀升了超过200点，反映了对美联储控制通胀努力的乐观情绪。尽管标准普尔500指数小幅上扬，科技行业的疲软却拖累了纳斯达克指数，显示出投资者的情绪混合。欧洲市场收盘结果各异，法国CAC 40和德国DAX的上涨支撑了整体表现，但英国FTSE 100的下跌拖累了市场。在亚洲，中国CSI 300和香港恒生指数的强劲表现显示了区域弹性，尽管日本日经指数延续了其下跌趋势。随着通胀缓解，但未来美联储政策的不确定性和关键的美国消费者价格指数数据即将公布，市场依然焦虑，等待未来几天更明确的方向。