美国市场周四经历了一个涨跌不一的交易日，道琼斯工业平均指数勉强打破了自1974年以来最长的10天连跌纪录。尽管早些时候乐观情绪推动了股市上涨，但投资者对美联储对未来降息的谨慎态度权衡后，市场情绪恶化。国债收益率上升以及标普500指数和纳斯达克指数表现平淡，凸显了对整体经济前景的持续担忧。在波动性加剧的背景下，市场在经济数据和公司收益的相互矛盾信号中艰难航行。

重点摘要:

  • 道琼斯结束创纪录连跌：道琼斯工业平均指数上涨15.37点，或0.04%，收于42,342.24点，勉强打破了自1974年以来最长的10天连跌纪录。尽管开盘时上涨超过460点，但随着当天的进展，涨幅被削减，由于10年期国债收益率上升，反映出市场波动加剧。
  • S&P 500 和纳斯达克在波动中挣扎：S&P 500 下跌了0.09%，至5,867.08点，而纳斯达克综合指数下跌了0.10%，至19,372.77点。这标志着在美联储发出明年减少降息信号后，整体市场谨慎情绪的延续。
  • 美国GDP和每周失业救济申请超出预期：美国经济在第三季度以年化率增长3.1%，超过了之前2.9%的预估。占经济活动三分之二的消费者支出也出现了较强的调整，上升了3.7%。与此同时，截至12月14日的一周内，每周失业救济申请下降到220,000，好于预期的230,000。持续救济申请降至1.874百万，表明尽管存在更广泛的经济不确定性，劳动力市场仍然显示出韧性。
  • 欧洲市场创五周以来最差表现：泛欧Stoxx 600指数下跌1.51%，创下自11月12日以来的最大跌幅。FTSE 100指数下跌93.79点，或1.14%，至8,105.32点；DAX指数下跌273点，或1.35%；法国CAC 40指数下跌90点，或1.22%；意大利FTSE MIB指数跌幅最大，下跌614点，或1.78%。英国央行将利率维持在4.75%不变，但决策者中的鸽派分化增加了市场的不确定性，三位投票支持降息。同时，瑞典央行宣布降息25个基点。
  • 美联储展望和衰退担忧打击亚洲市场：日经225指数下跌0.69%，收于38,813.58点，韩国的KOSPI指数暴跌1.95%，至2,435.93点，反映出美联储谨慎立场带来的区域压力。恒生指数下跌0.36%，澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌1.7%，至8,168.2点。中国大陆的CSI 300提供了一个罕见的亮点，小幅上涨0.17%，至3,945.46点，受房地产领域潜在政策宽松的乐观情绪支持。同时，新西兰正式进入经济衰退，第三季度国内生产总值（GDP）萎缩1%。
  • 美国国债收益率在稳定的经济数据下飙升：10年期国债收益率上升超过七个基点，达到4.57%，这是第二天连续保持在关键的4.5%水平以上。此举是在第三季度国内生产总值增长超出预期和每周初请失业金人数下降之后发生的。这些因素突显了美国经济的韧性，强化了美联储放缓降息速度的决定。
  • 由于需求前景疲弱，油价下跌：布伦特原油期货下跌51美分，或0.69%，收于每桶72.88美元，而美国西德克萨斯中质原油（WTI）下跌67美分，或0.95%，收于每桶69.91美元。此次下跌发生在美国、欧洲和亚洲央行警告在放宽货币政策方面保持谨慎之际，引发了对全球需求的担忧。在中国，中石化预计国家的石油消费将在2027年达到峰值，这进一步对油价施加了压力。
  • 波动性在历史性飙升后回落：芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），华尔街的“恐惧指数”，在前一天飙升74%后下跌超过16%，降至23，创下历史上第二大百分比涨幅。这是由于市场调整对美联储利率前景的预期，引发了对经济和货币政策前景的不确定性增加。VIX最近的回落在周三的剧烈抛售之后为投资者提供了一些喘息之机。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元试图在看跌势头中企稳：欧元/美元在1.0368小幅收高，较本周初的急剧下跌略有回升。该货币对仍然承压，远低于50期简单移动平均线（SMA）1.0484等关键移动平均线。周初在1.0450的拒绝测试表明卖方依然占据主导，现在价格在1.0360附近盘整。任何进一步的下跌可能会触及1.0300的心理支撑位。动量指标如MACD表明看跌情绪持续，而超卖的RSI水平则暗示可能出现技术性反弹。阻力位仍在1.0400，更进一步的上涨将在1.0450区域受到限制。
  • 英镑/美元突破关键支撑位：英镑/美元收于1.2505，下跌0.04%，该货币对难以保持在1.2550以上——这是一个关键支撑位。此前，重新站上1.2600的尝试失败，这加剧了看跌情绪。跌破1.2550后，进一步支撑位在1.2480，上次测试是在11月下旬，若进一步下跌，目标可能是1.2400。倾斜的移动平均线和相对强弱指数（RSI）显示出强烈的卖压，尽管RSI接近超卖区域，表明短期内下行空间有限。向上看，立即阻力位在1.2550，需要突破该水平才能阻止当前的下跌趋势。
  • 美元/日元从158.00阻力位回落：美元/日元收于157.31，下跌0.24%，此前曾测试158.00阻力位。尽管受到分别在153.33和151.83的50周期和100周期移动平均线（SMA）的上升趋势的支撑，多头的获利回吐导致回调。关键支撑位在156.50，另外的支撑位在155.50，与上周的突破水平一致。为了保持上升势头，需要持续突破158.00，这可能为向159.00移动铺平道路。然而，动量指标显示出看涨的耗尽，表明在进一步向上移动之前可能会出现盘整。
  • 美元/加元在看涨趋势中整理于高位：美元/加元收于1.4389，上涨0.08%，该货币对徘徊在其最近的年度高点附近。本周早些时候突破了1.4350后，买家难以突破1.4450的心理障碍，导致其上升趋势暂时暂停。该货币对受1.4244和1.4147的50周期和100周期SMA支撑，表明看涨趋势持续。即时阻力位在1.4450，突破该水平可能针对下一个心理障碍1.4500。下行方面，支撑位在1.4350，进一步支撑在1.4300。超买的RSI水平暗示在任何显著上行扩展之前会有短期整合。
  • 金价在看跌压力下稳定在2,580美元以上：金价收于2,597美元，此前在盘中一度跌至2,580美元，但随后恢复了0.19%。尽管有所回升，但金属依然承受压力，低于关键移动平均线，包括50周期的SMA在2,661美元和100周期的SMA在2,652美元。即时阻力位于2,610美元，较强的障碍在2,640美元附近。在下行方面，2,580美元作为关键支撑位，突破可能暴露在2,550美元。尽管RSI显示处于超卖状态，弱势动能表明任何反弹都可能面临显著阻力，保持总体看跌趋势不变。

市场动态:

  • 达登餐饮集团因强劲的收益大涨：在奥利夫花园和长角牛排馆报告超预期的同店销售增长后，达登餐饮集团的股价飙升14.8%，这是自2020年以来的最佳表现。
  • 美光科技因前景疲弱暴跌：美光科技股价暴跌16.2%，创下自2020年3月以来最糟糕的一天，此前该公司发布了低于预期的财政第二季度指导。
  • 兰姆·韦斯顿因收益不及预期和领导层变动而大跌：兰姆·韦斯顿的股价在季度业绩令人失望及下调2025财年的利润指引后暴跌20.1%。
  • Palantir因与美国陆军的合同而上涨：Palantir Technologies在与美国陆军延长合作后上涨了3.8%，这笔交易价值达到4.007亿美元，最长可达四年。
  • Innodata因人工智能增长潜力而飙升：Wedbush给出跑赢大盘评级后，Innodata的股价飙升16.3%，因为该公司在人工智能领域的定制大型语言模型方面有着强劲的市场地位。

随着交易日的结束，由于美联储对降息的谨慎前景和错综复杂的经济信号，市场依然紧张不安。道琼斯指数勉强打破了10天的连输纪录，但由于标普500指数和纳斯达克综合指数难以保持势头，上涨受到抑制，原因是美国国债收益率飙升。欧洲和亚洲市场大幅下挫，反映出美联储修订后的预期在全球范围内的溢出效应。由于美国国内生产总值（GDP）显示出强于预期的增长，且每周失业救济申请人数低于预期，经济的韧性增加了市场波动带来的复杂性。