周三市场经历了一个动荡的交易日，华尔街涨跌互现，因为投资者在权衡美联储最新会议纪要和债券收益率上升的影响。由于押注当选总统唐纳德•特朗普的关税和税收计划可能导致通货膨胀激增，债券收益率一直在攀升，在整个交易日内波动不定。美联储会议纪要突显了对通胀上行风险的担忧，增加了投资者的不确定性。标普500指数取得了小幅上涨，而道指表现优于大盘，得益于防御性板块的支持。然而，纳斯达克指数下滑，因科技股下跌所拖累。在海外市场，欧洲市场受经济情绪下降的影响表现挣扎，而亚太市场在对美国国债收益率和美元走强的担忧中表现不一。与此同时，美国市场将在周四关闭，因全国哀悼日悼念前总统吉米•卡特的逝世。

重点摘要:

  • 标普500指数在通胀担忧中小幅上涨：标普500指数上涨0.16%，收于5,918.25点，显示出在交易员评估美联储潜在通胀风险信号时的谨慎复苏。尽管有所上涨，但该指数仍将迎来自连两周的下跌，反映出对货币政策和经济增长的持续担忧。
  • 道琼斯指数凭借防御性强势表现优异：道琼斯工业平均指数上涨106.84点，或0.25%，收于42,635.20点。防御性板块提供支撑，帮助该指数表现优于其竞争对手。
  • 纳斯达克下跌因科技股拖累表现：纳斯达克综合指数下跌0.06%至19,478.88点，因主要科技股下跌拖累。由于债券收益率上升和市场情绪谨慎，该科技股主导的指数也有望连续第二周下跌。
  • 12月私营部门就业岗位增长放缓：美国私营部门12月就业增长放缓，新增岗位12.2万个，低于11月的14.6万个，也低于预测的13.6万个。这是自8月以来最小的月度增幅。工资增长也放缓，按年率计算工资增长为4.6%，这是自2021年7月以来的最低增速。
  • 欧洲市场因疲弱的情绪数据而收低：泛欧斯托克600指数下跌0.27%，受欧元区经济情绪下滑拖累。法国CAC 40指数下跌0.57%，德国DAX指数几乎持平，下跌0.05%。意大利FTSE MIB指数逆势上涨0.49%，收复35000点大关，创下自2024年10月底以来的最高水平。英国能源巨头壳牌公司领跌富时100指数，后者仅微涨0.07%，此前该公司下调了液化天然气产量预期，并警告交易业绩将疲软。
  • 亚洲市场因国债收益率担忧而表现不一：由于美国国债收益率上升压力，亚太市场表现分化。日本日经225指数下跌0.26%，收于39,981.06点，而东证指数下跌0.59%，至2,770点。中国大陆的沪深300指数收盘下跌0.18%，报3,789.22点，香港恒生指数下跌0.83%。相比之下，韩国的KOSPI指数上涨1.16%，得益于三星电子股价上涨3.43%，而澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.77%，收盘报8,349.1点。
  • 油价因美国燃料库存激增而下跌：周三，由于美元走强和美国燃料库存意外增加，原油价格下跌逾1%。布伦特原油下跌1.13%，收于每桶76.18美元，而西德克萨斯中质原油下跌1.23%，至每桶73.34美元。上周美国汽油库存激增了630万桶，远高于预期的150万桶，而馏分油库存增加了610万桶。
  • 美国国债收益率触及多月高点：基准10年期国债收益率上涨至自4月末以来的最高水平，一度突破4.7%，最终定格在4.677%。 30年期国债收益率徘徊在4.918%左右，反映出对美联储12月会议纪要中概述的通胀风险的高度担忧。 2年期国债收益率略微回落至4.274%，但市场对近期内可能减少利率下调保持紧张情绪。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在通胀担忧下挣扎于关键水平之下：欧元/美元下跌了0.23%，收于1.0315，因为持续的看跌势头继续对该货币对施加压力。交易价格低于其50日简单移动平均线（SMA）1.0534和100日SMA 1.0784，该货币对仍处于压力之下，卖方主导市场。目前直接支撑位在1.0300，进一步下行目标在1.0200和心理关口1.0100。在上行方面，阻力位在1.0350，其次是50日SMA附近的1.0534。动量指标如相对强弱指数（RSI）和移动平均线收敛/发散指标（MACD）仍然偏空，表明除非该货币对能重新夺回关键水平，否则上行空间有限。
  • 随着看跌动能的加剧，英镑/美元延续了跌势：英镑/美元下跌0.90%至1.2364，进一步加深其近期的下跌趋势。该货币对坚定地陷入下行趋势，交易价格低于其50日简单移动平均线（SMA）1.2681和100日SMA 1.2918。立即的支撑位位于关键的1.2300水平，跌破该水平可能会加速下跌至1.2200，甚至可能是1.2100。在上行方面，阻力位在1.2450和1.2500。动量指标如相对强弱指标（RSI）和移动平均线趋同背离指标（MACD）仍然看跌，表明短期内除非重新站上关键水平，否则仍有进一步下跌的可能性。
  • 美元/日元上涨接近阻力位，因国债收益率提振美元：美元/日元上涨0.19%，收于158.344，继续其上升轨迹，接近关键的158.500阻力位。该货币对仍稳固于其50日均线154.082和100日均线150.044之上，为持续的上升趋势提供了强劲支持。突破158.500可能会打开进一步上涨至心理160.000水平的空间。下行方面，直接支撑位在157.000，额外保护在155.000。积极的动能指标表明上涨潜力依旧，但若未能突破158.500，可能会导致短暂的调整。
  • EUR/GBP 在重新买盘兴趣中获得动力：EUR/GBP 上涨0.68%，收于0.8343，因看涨势头推动该货币对走高。在0.8300附近经历了一段时间的盘整后，买家重新出现，将该货币对推至其50日均线0.8309之上。该货币对现在交易于其100日均线0.8349附近，这可能成为短期阻力位。若突破该阻力位，将以0.8400的心理关口为目标，随后目标为200日均线0.8428。下行方面，初步支撑位在0.8300，进一步支撑位在0.8250，与上月低点相吻合。包括RSI和MACD在内的动量指标正在转为正值，显示进一步上涨的潜力，尽管持续向上的走势取决于能否突破关键阻力位。
  • 黄金因美联储会议记录强调通胀风险而上涨：由于交易员对美联储对通胀的谨慎态度及其对货币政策潜在影响做出反应，黄金价格上涨0.57%，收于2,663.19美元。黄金突破了其50日简单移动平均线（SMA）2,648美元，这是进一步上涨的看涨信号。即刻阻力位在2,670美元，突破后目标可看至2,700美元和2,720美元。下行方面，2,648美元现在作为一个关键支撑位，而100日SMA 2,628美元提供额外的下行保护。包括相对强弱指数（RSI）和移动平均线收敛分歧指标（MACD）在内的动量指标表明，更广泛的上升趋势依然完好，受到地缘政治和经济不确定性驱动对避险资产的需求支撑。

市场动态:

  • eBay 股价因与 Meta 合作的消息大涨：eBay 股价飙升近 10%，创下 52 周新高，此前宣布 Meta 正在测试将其商品列表集成到 Facebook Marketplace。
  • 爱迪生国际因加州野火下跌超10%：由于洛杉矶地区爆发毁灭性野火，爱迪生国际的股价暴跌10.2%，创下自2020年3月以来最差的交易日表现。
  • GettyImages 股价在此前飙升后暴跌：GettyImages 股价下跌 17.6%，扭转了前一交易日上涨 24% 的趋势。此次大幅下跌是其宣布与Shutterstock进行37亿美元合并之后发生的。
  • SolarEdge Technologies被花旗降级后股价下跌：SolarEdge的股价在被花旗银行降级至“卖出”后下跌了14.8%。该银行指出，尽管公司最近进行了重组，但运营费用仍然“顽固地高”。
  • 赞誉公司因收购消息股价飙升：在宣布被Transcarent以每股7.03美元现金收购后，赞誉公司股价飙升近105％，此次交易对公司估值约为6.21亿美元。
  • Palantir在持续抛售压力下延续跌势：Palantir Technologies股价继续下跌，又下跌了2.5%。在摩根士丹利（Morgan Stanley）给予低配评级以及Cathie Wood在其Ark基金中出售价值1500万美元的股票后，投资者情绪恶化。

随着全球市场应对复杂的经济信号，华尔街当天以平淡的动向收盘，反映出投资者在周五关键的12月就业报告前的谨慎态度。标普500指数小幅上涨，道琼斯指数表现优异，受防御性股票的支持，而纳斯达克指数则因科技股下跌而落后大市。大西洋彼岸，欧洲市场大多收低，受较弱的经济情绪和工业活动下降的影响，而亚洲指数在国债收益率上升和美元走强的情况下表现不一。随着美联储发出通胀风险信号和少于预期的降息次数，投资者依然紧张，正等待即将发布的经济数据提供更多明确指引，以绘制市场的下一个方向。