由于投资者对美联储决定维持利率不变以及对通胀前景的日益担忧做出反应，美国市场周三收低。标准普尔500指数录得0.47%的跌幅，纳斯达克综合指数滑落，受英伟达股价再次大幅下跌拖累。这家人工智能巨头在有报道称美国官员可能限制对中国的芯片销售后延续了近期的亏损，打击了科技板块的情绪。同时，美联储对通胀保持谨慎态度，政策制定者表示将对未来的利率调整采取审慎态度。欧洲市场因强劲的财报而录得小幅上涨，而由于几个市场因春节假期休市，亚洲股市表现参差不齐。

重点摘要:

  • 标普500指数下跌，美联储按兵不动：标普500指数下跌0.47%，收于6,039.31点，此前美联储决定将利率维持在4.25%-4.50%不变。美联储承认通胀仍然“略高”，并强调劳动力市场的持续强劲，但投资者认为该声明略显鹰派。
  • 道琼斯工业平均指数下跌136.83点（0.31%）至44,713.52点，而纳斯达克综合指数下跌0.51%，收于19,632.32点。由于英伟达股价下跌4%，科技股面临新的压力，该公司本周累计下跌超过13%。
  • 欧洲市场因强劲的企业盈利而上涨：周三欧洲股市上涨，泛欧斯托克600指数上涨0.5%，受2%的科技股跃升的推动。富时100指数上涨23.94点（0.28%）收于8,557.81点，而德国DAX指数上涨184点（0.86%）。相比之下，法国CAC 40指数下跌0.3%至7,873点，受到奢侈品股票大幅亏损的拖累。意大利股市表现较好，富时MIB指数上涨0.6%至36,372点。半导体设备巨头ASML股价上涨5.6%，因盈利强于预期且净订购量较上一季度增加169%。然而，LVMH股价下跌5%，而开云集团股价下跌6%，反映出奢侈品行业的持续疲软。
  • 亚洲股市上涨，科技股反弹：日本的日经225指数上涨1.02%，至39414.78点，从最近的亏损中反弹，因为投资者抄底科技股。安立（Advantest）上涨4.36%，东京电子（Tokyo Electron）攀升2.34%，软银集团（SoftBank Group）上涨2.43%，提振了市场情绪。东证指数（Topix）也上涨了0.68%，收于2775.59点。同时，澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨了0.57%，至8447点，达到自12月5日以来的最高水平。上涨得益于通胀数据降温，年通胀率上升2.4%，略低于预期的2.5%，减轻了澳大利亚储备银行的压力。
  • 加拿大银行在美国关税威胁下降息：加拿大银行将基准利率下调25个基点至3%，理由是经济增长放缓和对潜在贸易中断的担忧。中央银行还下调了其增长预测，警告称特朗普提议对加拿大进口商品征收的25%关税将于周六生效，这可能会造成重大经济损害。加拿大75%的出口依赖于美国，使该国特别容易受到贸易限制的影响。
  • 美联储决议后美国国债收益率持稳：在美联储声明发布后，10年期美国国债收益率暂时上升后保持在4.551%不变。2年期国债收益率上涨2个基点至4.226%，反映出投资者对潜在利率下调时间的不确定性。
  • 油价下跌，美国原油库存增加：周三，由于美国库存增长超出预期，原油价格下跌。西德克萨斯中质油（WTI）下跌84美分（1.1%），至每桶72.93美元，而布伦特原油下跌60美分（0.8%），至每桶76.89美元。美国原油库存增加346万桶，超出预期的319万桶增长。市场仍然专注于即将于2月3日举行的OPEC+会议，届时官员们预计将讨论4月份的供应计划。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元因鲍威尔的立场而难以获得动能：周三，欧元/美元小幅下跌0.23%，收于1.0406，因在美联储对利率持谨慎态度后，欧元继续承压。该货币对短暂触及了1.0433的盘中高点，但随后再次面临卖压。1.0429的50日移动平均线仍是关键阻力位，上行空间受限于1.0500附近。如果未能守住1.0380以上，可能会测试1.0300水平。
  • 英镑/美元交投持平，市场消化美联储的决定：周三，英镑/美元基本持平，收于1.2437，下跌了微不足道的0.04%。英镑在盘中测试了1.2466的高点，但未能维持动能，反映出市场的持续犹豫。尽管该货币对试图从最近的损失中恢复，但接近1.2500的阻力仍限制了其涨幅。在日线图上，英镑/美元仍然低于关键移动平均线，50日简单移动平均线（SMA）在1.2520处对任何看涨的走势构成阻力。若能持续突破这一水平，英镑/美元或可向1.2600推进，但若未能获得动能，可能会向1.2380漂移，强支撑位于1.2300。
  • 澳元/美元在美联储政策决定后难以保持涨势：周三，澳元/美元对继续下跌，收于0.6227，当日下跌0.40%。该货币对短暂触及0.6254，但未能维持其反弹。过去一周，澳元已下跌超过1.2%，受到大宗商品价格走软和持续的风险厌恶情绪的拖累。该货币对仍低于50日移动平均线的0.6322，显示出持续的下行风险。如果未能收复0.6300，可能会进一步下跌至0.6180，而下一个主要支撑位在0.6100。然而，如果风险情绪改善，潜在反弹可能将该货币对推回至0.6350。
  • 美元/日元保持稳定，美联储对降息保持谨慎态度：周三，美元/日元汇率上升0.68%，收于155.53，因日元继续承压。汇率曾一度跌至日内低点154.42，随后找到强劲买盘支撑。由于日本央行保持鸽派立场，而美联储则发出谨慎放宽政策的信号，日元继续面临挑战。过去一周内，汇率在154.00到157.00之间波动，难以明确方向。50日均线在154.85处仍是关键支撑水平。若突破156.00，汇率可能向157.00挺进；若未能守住154.50，可能引发回调至153.50。
  • 黄金回调但仍持稳于 2750 美元上方：周三金价略有下跌，XAU/USD 收于 2755 美元，跌幅为 0.28%。在总体看涨趋势中，贵金属最近达到了 2766 美元的高点后进入盘整状态。贵金属价格仍然高于其 50 日移动平均线 2665 美元，增强了其长期看涨的倾向。若持续突破 2770 美元，可能铺平重测心理关口 2800 美元的道路，自一月初以来，该水平尚未见过。下行方面，预计支撑位在 2740 美元，其次是更重要的 2720 美元和 2680 美元。交易员正在密切关注 2780 美元的突破，这可能会为新一轮上涨打开大门。

市场动态:

  • F5因强劲的指引上涨超过11%：F5公司在发布乐观的第二财季指引后，其股票飙升超过11%。这家应用安全公司预计收入将在7.05亿美元至7.25亿美元之间，超出分析师预测的7.027亿美元。
  • Nextracker因盈利预期超预期而大涨：太阳能追踪器制造商Nextracker的股价飙升了超过24%，因为其全年盈利预测好于预期。该公司现在预计调整后的每股收益将在3.75美元到3.95美元之间，远高于分析师一致预期的每股3.27美元。
  • 星巴克在超出收入和盈利预期后股价攀升：周三，星巴克股价上涨超过8%，此前这家咖啡巨头公布了好于预期的财年第一季度业绩。公司每股收益为69美分，营收为94亿美元，超过华尔街预期的每股收益67美分和营收93.1亿美元。
  • LendingClub暴跌14%，贷款损失准备金令人失望：LendingClub的股价下跌超过14%，该公司报告的信用损失准备金总额为6320万美元，超过了分析师的预期。
  • 阿里巴巴发布新的人工智能模型后股价上涨：在中国科技巨头阿里巴巴宣布其人工智能模型Qwen的最新版本后，阿里巴巴股价小幅上涨0.7%。该公司声称，更新后的模型在性能上超过了最近扰乱市场的AI系统DeepSeek。虽然涨幅不大，但投资者正密切关注阿里巴巴能否在快速发展的人工智能领域保持竞争优势。

随着交易时段的结束，美国市场继续承压，标普500指数和纳斯达克指数均下跌，受4%的英伟达跌幅拖累，因为市场担忧美国可能对向中国出口芯片进行限制。美联储决定将利率维持在4.25%-4.50%不变，加剧了投资者的谨慎情绪，政策制定者表示通货膨胀仍然“有些高企”。与此同时，欧洲市场收盘走高，ASML在强劲收益的推动下大涨5.6%，而奢侈品股票如LVMH和Kering则大幅下跌。在大宗商品市场，油价下跌，WTI原油价格下滑至每桶72.93美元，因为美国的库存增长超出预期。尽管有所回落，金价仍坚挺在每盎司2,750美元以上，反映出持续的避险需求。随着市场消化美联储的最新立场并监测潜在的贸易政策变化，投资者将在未来几周密切关注经济数据和企业收益来寻找进一步的方向。