周三，美国市场经历了一个显著的交易日，纳斯达克综合指数首次收于超过20,000点的里程碑上。11月份的通胀报告符合经济学家的预期，加强了人们对下周联邦储备政策会议上可能降息的希望。科技股领涨，Alphabet的量子计算突破助推了整个行业的涨幅。尽管标准普尔500指数延续了上涨趋势，道琼斯工业平均指数因医疗保健和消费类股票的亏损而表现落后。尽管整体经济不确定性依然存在，但温和的通胀数据提升了信心，投资者仍保持乐观。

重点摘要:

  • 纳斯达克首次收于20,000点以上：纳斯达克综合指数周三上涨1.77%，收于20,034.89点的历史新高。这是科技股主导的指数首次突破20,000点门槛，得益于Alphabet、特斯拉和英伟达等主要科技公司强劲表现。
  • 标普500指数因通胀数据和科技强劲上涨：标普500指数上涨0.82%，收于6,084.19点，受科技板块普遍强势的推动。投资者对充满希望的通胀数据反应积极，这激起了人们对下次政策会议中美联储降息的希望。
  • 道琼斯指数下跌尽管整体市场表现强劲：道琼斯工业平均指数下跌99.27点，跌幅0.22%，收报44,148.56点，逆转了纳斯达克和标准普尔500指数的趋势。医疗保健和消费类股票的损失拖累了该指数，其中联合健康集团在有消息称可能立法迫使健康保险公司剥离其拥有的药房后暴跌超过5%。
  • 美国11月年通货膨胀率达到2.7%，符合预期：消费者价格在11月按年率上涨2.7%，符合预期，高于10月的2.6%。0.3%的月增幅主要由住房成本推动，这贡献了约40%的总上涨。剔除食品和能源的核心消费者价格指数（CPI）同比上涨3.3%，环比上涨0.3%，与上月持平。
  • 国债收益率在美联储决策前上升：国债收益率在通胀报告发布后攀升。基准10年期国债收益率上升近5个基点至4.269%，而2年期国债收益率上涨不到1个基点至4.153%。通胀数据符合预期，成为下周美联储会议前的最后几个关键经济指标之一，届时决策者预计将宣布最新的利率决策。
  • 欧洲市场反弹，通胀数据提振市场情绪：Stoxx 600指数上涨0.28%，从本周早些时候的跌幅中恢复，媒体股票领涨1.4%。德国DAX指数收涨0.4%，报20,415点；而FTSE 100指数上涨0.26%，收于8,301.62点；法国CAC 40指数上涨0.5%，超越7,423点。西班牙零售巨头Inditex在报告混合业绩后下跌6.5%，而Zalando在尾盘反弹，收涨2.2%。
  • 亚太市场在中国政策讨论期间表现不一：周三，亚太市场表现参差不齐。韩国Kospi指数上涨1.02%，至2,442.51点，而Kosdaq指数上涨2.17%，至675.92点，此前议会批准了缩减版的2025年预算。日本的日经225指数小幅上涨至39,372.23点，得益于强于预期的生产者价格指数数据。相比之下，中国的恒生指数下跌0.76%，而CSI 300指数下跌0.17%，至3,988.83点，由于投资者在中国经济政策宣布前保持谨慎。澳大利亚的S&P/ASX 200指数收低至8,353.60点。
  • 由于欧洲制裁和中国需求恢复，油价飙升：布伦特原油期货上涨1.33美元，或1.84%，收于每桶73.52美元，而美国西德克萨斯中质原油上涨1.70美元，或2.48%，收于每桶70.29美元。欧盟对俄罗斯最新的制裁和中国需求恢复的迹象推动了油价上涨。然而，石油输出国组织（OPEC）下调预测显示2024年和2025年的需求增长减少，令涨幅受限。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在美元走软后小幅上涨：周三欧元/美元小幅上涨至1.0499，录得0.04%的温和涨幅，投资者对符合预期的美国通胀数据作出反应。该货币对正在试图从上周跌至1.0450的低点中恢复，短期支撑出现在1.0450的心理关口。1.0500的阻力位仍是该货币对的关键障碍，潜在的突破可能为其走向1.0550铺平道路。技术指标显示短期内存在稳定迹象，尽管长期来看，随着200日移动平均线位于当前价格之上，长期看跌趋势依旧。
  • 英镑/美元在市场谨慎情绪中挣扎于阻力位下方：英镑/美元稍微下跌至1.2743，低于关键阻力位1.2750。该货币对在上周于1.2600附近找到强劲支撑后继续反弹。最近50日移动均线（SMA）上穿100日移动均线（SMA）暗示潜在的看涨动能，但200日移动均线（SMA）仍是进一步上行的显著障碍。若突破1.2750，上行目标可望至1.2800，下一目标为1.2900。相反，若未能维持在1.2700的支撑，可能会重新测试1.2600，并可能恢复更广泛的看跌趋势。
  • 美元兑日元攀升至153.00美元，日元进一步走软：美元兑日元上涨至152.60，在守住关键支撑位152.00后获得动能。买家正在瞄准153.00的阻力位，这是最近几周难以突破的区域。如果成功突破153.00，可能会进一步上涨至154.50，与十月高点一致。然而，根据相对强弱指数（RSI），该货币对正接近超买区域，这可能会限制短期涨幅。下行方面，152.00的支撑位仍至关重要，额外支撑在151.50。
  • 美元/瑞士法郎在缺乏方向动能的情况下保持区间震荡：美元/瑞士法郎交易价格为0.8844，微跌0.02%，该货币对仍在0.8800-0.8900区间内波动。横盘运动持续，50日均线和100日均线提供轻微支撑。突破0.8900可能引发涨势至0.9000美元，而未能守住0.8800则可能使该货币对面临进一步下跌风险，目标为0.8750或0.8700。
  • 在市场情绪混合的情况下，黄金持稳：周三，黄金（XAU/USD）在$2716附近交易，在联邦储备宽松预期推动下的近期涨幅后巩固。该贵金属测试了$2720的阻力位，但未能突破更高水平，反映了这一水平的获利了结。若果断突破$2720，则可能进一步上涨至$2750，然后是$2800。下行方面，$2700 是即时支撑位，进一步支撑位在 $2680。

市场动态:

  • 字母公司在量子计算方面取得突破：字母公司（GOOGL）在周三上涨了5.5%，延续了前一交易日5%的涨幅。公司宣布其新款Willow量子芯片在量子计算领域取得突破，这增强了人们对其创新领导地位的乐观情绪。
  • 特斯拉在看涨势头下上涨近6%：特斯拉（TSLA）上涨了5.9%，因为投资者对更广泛的科技股反弹反应积极。截至今年为止，特斯拉股票已上涨近71%，巩固了其作为纳斯达克历史性上涨的主要推动者的地位。
  • 英伟达上涨超过3%，科技股领涨：英伟达（NVDA）周三上涨3.2%，继续其在2023年市场表现最佳的强劲势头。截至目前，这家芯片制造商的股票今年已上涨181%，受AI持续需求的推动。
  • 博通因与苹果在人工智能合作上升超过6%：博通（AVGO）收盘上涨6.1%，在标普500指数和纳斯达克100指数中领先。此前有报道称该公司正在与苹果合作开发一款针对人工智能的服务器芯片。
  • Patterson Companies因收购消息飙升超过35%：在Patient Square Capital宣布计划以每股31.35美元、总价值28亿美元收购Patterson Companies (PDCO)后，该公司股价猛涨35.6%。
  • 戴夫和巴斯特跌超20%，业绩疲软且CEO离职：戴夫和巴斯特娱乐公司（PLAY）在报告第三季度收入为4.53亿美元后暴跌20.5%，低于4.636亿美元的市场普遍预期。
  • Uber和Lyft在通用汽车的机器人出租车融资决定后下跌：在通用汽车宣布将停止资助其Cruise机器人出租车部门后，Uber Technologies（UBER）和Lyft（LYFT）分别下跌了5.2%和4.3%。这一决定引发了投资者对自动驾驶叫车服务前景的担忧，这是两家公司关键的增长领域。

随着周三市场收盘，纳斯达克历史性地突破了20,000点，这一创举得益于Alphabet、特斯拉和英伟达等科技巨头的强劲涨幅，展示了增长型股票在稳定的通胀数据背景下的韧性。然而，道琼斯指数表现滞后，受到影响医疗和消费行业的监管担忧拖累。欧洲市场在通胀数据提振情绪后反弹，而亚太市场在中国关键政策讨论中表现参差不齐。随着市场准备迎接下周的美联储会议，国债收益率小幅上升，同时由于欧盟制裁和中国需求复苏，油价飙升。随着通胀保持在2.7%的稳定水平，美联储行动迫在眉睫，市场仍然准备好迎接经济数据和政策变化所驱动的进一步调整。