市场周末以涨跌互现的局面收尾，因科技股的后期反弹帮助标准普尔500指数和纳斯达克指数打破了连续五天下跌的走势，尽管两大指数本周仍收跌。投资者欢迎半导体和能源板块的涨幅，英伟达和Vistra是其间的亮点表现者。尽管周五有所反弹，市场情绪仍然因对全球经济增长的担忧和近期的波动性持续影响着投资者信心。道琼斯指数也有所攀升，受工业板块乐观情绪的支持，而欧洲和中国则在新的一年开局平淡，表明全球市场未来仍面临挑战。

重点摘要:

  • 标普500指数和纳斯达克指数终结连跌行情，周五收盘上涨：标普500指数上涨73.92点，涨幅1.26%，收于5,942.47点，结束了连续五天的下跌，但本周仍下跌0.5%。纳斯达克综合指数上升340.88点，涨幅1.7%，收于19,621.68点，从早先的损失中恢复过来，但本周仍下跌0.6%。两大指数都受益于科技股的强劲反弹，尤其是在人工智能和能源领域，但对整体经济趋势的担忧仍在影响市场情绪。
  • 道琼斯指数因工业股乐观情绪上涨但周收低：在周五的交易中，道琼斯工业平均指数上涨了339.86点，或0.8%，收于43,732.13点，得益于工业和能源股票的强劲表现。尽管当日表现强劲，该指数本周依然下跌了0.6%，反映出对经济前景的持续担忧和更广泛市场的波动性。
  • 欧洲市场收盘走低，汽车和金融数据拖累市场情绪：Stoxx 600指数下跌0.49%，抹去了周四的大部分涨幅，因汽车股下跌1.79%，旅游和休闲股下跌1.62%。FTSE 100指数本周上涨0.91%，收于8223.98点，表现优于更广泛的地区。然而，德国的DAX指数下跌0.59%，法国的CAC 40指数大幅下跌1.6%。Stellantis是表现最差的公司之一，在报告2024年产量下降45.7%后下滑了3.8%——这是一自1956年以来的最低产量。英国方面，英格兰银行的数据显示，11月份消费者信贷按年增长6.6%，为自2022年6月以来最慢的增速，低于7.3%。此外，抵押贷款批准量也低于预期，进一步表明经济正在放缓。
  • 中国和亚洲市场在刺激预期中表现不一：大陆中国的CSI 300指数下跌了1.18%，收于3775.16点，延续了前一交易日2.9%的跌幅。债券收益率创下历史新低，10年期收益率下跌了1.5个基点至1.598%，有报道称中国人民银行计划降息并增加超长期债券的发行来提振经济。恒生指数上涨了0.42%，受对潜在消费电子产品补贴的乐观情绪支撑。在更广泛的亚太市场，韩国的Kospi指数上涨了1.79%，收于2441.92点，SK海力士在宣布其以人工智能为重点的战略后，其股价飙升了6.25%。澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨了0.60%，收于8250.50点，而日本市场因假期休市。
  • 石油在刺激预期中周收涨：油价本周上涨，布伦特原油上涨0.76%至每桶76.51美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）上涨1.13%至收于每桶73.96美元。布伦特原油周涨幅为3%，而WTI则增加了近5%，主要受中国刺激措施预期以及美国原油库存减少的提振。上周，美国原油库存减少了120万桶，尽管低于分析师预期的280万桶的降幅。
  • 美国国债收益率小幅上升，经济数据喜忧参半：10年期国债收益率上升1个基点至4.587%，而2年期国债收益率上升2个基点至4.266%。本周国债收益率仍然下降，反映出美国经济数据发出的混合信号。12月的ISM制造业采购经理人指数（PMI）为49.3，高于预期的48.0，但仍低于50的扩张水平。截止12月28日当周的初请失业金人数降至211,000，低于预测的225,000，显示出劳动力市场的持续韧性。

外汇今日重点:

  • 尽管面临挑战，欧元/美元保持在1.0300以上：欧元/美元上涨0.45%，收于1.0307，从近期低点1.0223反弹。尽管该货币对仍处于下行趋势中，周五的反弹反映出在交易员评估美国经济数据混合的情况下出现盘整。即时阻力位于1.0408，更强的阻力位于1.0500附近，即50日均线对齐的位置。在下行方面，支撑位于1.0200，跌破该水平将打开通向关键心理水平1.0084的大门。技术指标显示持续的卖压，移动平均线呈下跌趋势，RSI信号中性。除非该货币对能够果断收复1.0500，否则总体看跌结构仍将保持完好。
  • 英镑/美元面临阻力，试图反弹：英镑/美元上涨0.39%至1.2422，从近期低点反弹，但仍承受显著压力。该货币对远低于其50日均线1.2712，突显出持续的看跌动能。即时阻力位于1.2575，更强的阻力接近1.2700。下行方面，支撑位于1.2350，进一步下跌可能瞄准200日均线1.2260。技术指标显示RSI接近中性水平，暗示短期内可能会出现整固。然而，从长期来看，走势依然看跌，交易员可能会将任何反弹视为重新进入空头头寸的机会。
  • 美元/加元继续上升趋势，测试多月高点：美元/加元上涨0.29%，收于1.4441，继续其稳定的上升趋势，接近多月高点。该货币对受到50日均线1.4098和100日均线1.3850的支撑，确认了牛市趋势的强劲。1.4500处的阻力位仍然是一个关键水平，突破该点可能将目标指向2022年末最后一次看到的1.4700。在下行方面，立即支撑位于1.4340，进一步下跌可能测试1.4185。相对强弱指标（RSI）显示超买状态，提醒交易者谨慎进入新的多头头寸。然而，只要该货币对保持在其均线之上，看涨前景预计将持续。
  • 美元/瑞郎在看涨趋势下表现不佳：美元/瑞郎收于0.9075，下跌0.38%，未能突破0.9140的阻力位。尽管下跌，这一货币对仍保持强劲的上升趋势，其位置位于50日、100日和200日简单移动平均线（SMA）之上。当前，0.9040是一个关键的心理支撑位，如果进一步下行，可能会瞄准由100日SMA支撑的0.8845。在上行方面，突破0.9223可能会打开测试0.9300阻力位的大门。总体而言，趋势仍然看涨，强劲的美元动态支撑着积极的动量。
  • 黄金回调但保持关键支撑位：黄金价格下跌0.71％至2,638美元，从接近2,650美元的阻力位回落，因交易员在最近的涨幅后锁定利润。尽管下跌，该金属仍远高于其50日、100日和200日移动平均线，表明更广泛的上升趋势依然存在。短期支撑位于接近100日移动平均线的2,620美元，进一步跌破可能测试心理价位2,600美元。上行方面，突破2,650美元可能意味着看涨势头的恢复，接下来的目标是2,685美元和2,700美元。技术指标保持中性，反映出交易员等待通胀数据或地缘政治发展等新催化剂时的整合阶段。

市场动态:

  • Rivian Automotive因为强劲的生产数据而飙升：电动汽车制造商Rivian Automotive的股价飙升了24.5%，此前该公司报告其2024年的汽车生产和交付符合公司先前公布的指导。
  • 由于拜登阻止收购，美国钢铁公司股价下跌：在总统乔·拜登宣布他阻止日本新日铁以149亿美元收购该公司后，美国钢铁公司股价下跌了6.5%。
  • 分析师上调评级后Block股票跳涨：金融科技公司Block的股价在被调升至“跑赢大盘”评级后飙升了6.2%。该分析师强调，尽管Block近期有所上涨，但其估值仍然具有吸引力。
  • 在分析师调升的推动下，Chewy股票上涨：Chewy股票在Wolfe Research将这家宠物零售商评级上调至“表现优异”并将其评为顶级互联网股票后上涨了6.2%。
  • 卡瓦纳公司因欺诈指控暴跌：在做空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）指控该公司使用不稳定贷款和会计操纵来推动其转型叙事后，卡瓦纳公司的股价下跌了11.2%。这家在线二手车销售商在2024年上涨了284%，但随着新年的开始，迄今为止已下跌了5%，面临着越来越多的审查。
  • Vistra在持续动能中延续涨势：Vistra的股价上涨了8.5%，继周四8%的涨幅之后再次攀升，使其成为标普500指数中新年伊始表现最好的股票之一。公司在2024年的出色表现，股票飙升了258%，巩固了其在能源行业的突出地位。

随着新年首个交易周的结束，市场表现出韧性和谨慎的混合态势。尽管周线仍然亏损，标准普尔500指数和纳斯达克指数在周五的强劲反弹中结束了连跌局面，同时道琼斯指数也在工业强劲的推动下反弹。欧洲市场在疲软的经济数据和特定行业的下跌压力下面临新的压力，而亚洲市场表现不一，中国股市在政策调整信号下挣扎。在能源市场，油价因预期中国刺激措施和美国原油库存下降而录得稳固的周涨幅。同时，外汇市场反映出主要货币对的整合和适度复苏，尽管黄金出现轻微回调，但仍保持看涨结构。