由于经济数据强于预期，引发了对持续通胀的担忧，同时减少了人们对今年晚些时候美联储降息的希望，市场在周二出现了急剧下跌。国债收益率的飙升加剧了投资者的焦虑，而主要科技股的抛售（以英伟达为首）则严重拖累了纳斯达克。尽管早期乐观情绪高涨，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数也收盘走低，反映了对通胀预期的重新调整以及科技行业的获利了结。同时，由于全球经济信号继续影响市场情绪，欧洲和亚太市场表现不一。

重点摘要:

  • 标普500指数因科技疲软下跌逾1%：标普500指数下跌1.11%，收于5,909.03 点，因为投资者面临国债收益率上升和持续通胀的担忧。由于强劲的经济数据表明美联储可能会保持更强硬的立场，扼杀了市场对年内降息的希望，该指数早先的涨幅被抹去。
  • 道琼斯指数下跌178点：道琼斯工业平均指数下跌178.20点，跌幅0.42%，收于42,528.36点。该指数当天早些时候曾上涨，但由于对持续高通胀的担忧加剧，以及投资者对美联储政策预期的重新调整，最终失去动力。
  • 纳斯达克指数下跌近2%，科技股暴跌：以科技股为主的纳斯达克综合指数经历了主要指数中最陡峭的下跌，下跌1.89%，收于19,489.68点。此次抛售潮主要是由大型科技公司股票的下跌推动的，包括英伟达大跌6.2%以及特斯拉在被美国银行下调评级后下跌4%。
  • ISM服务业数据超预期，显示经济强劲：供应管理协会（ISM）12月服务业PMI为54.1，高于预期的53.4。报告显示，美国服务业稳健增长，价格指数组件跃升6.2点至64.4。这种意料之外的强劲表现引发了关于通胀持续存在的担忧，并质疑美联储在短期内降息的能力。
  • 职位空缺增加，但11月招聘放缓：美国劳工部的职位空缺和劳动流动调查（JOLTS）显示，职位空缺增加了259,000人，达到8.098百万，超过了7.7百万的预测。然而，招聘人数减少了125,000人，降至5.269百万，反映出雇主在经济不确定性中持谨慎态度。裁员人数保持稳定在1.765百万，表明劳动力市场依然具有韧性。
  • 国债收益率飙升至多月高点：周二，美国国债收益率大幅上涨，10年期收益率上升超过7个基点，达到4.693%，并在盘中短暂达到4.699%的高点，为4月以来的最高水平。此次上涨的推动力来自强于预期的经济数据，包括ISM服务业报告和JOLTS数据，这削弱了市场对美联储将在2025年降息的预期。
  • 由于供需因素，油价攀升：布伦特原油上涨0.98%，收于每桶77.05美元，而美国西德克萨斯中质油（WTI）上涨0.94%，收于每桶74.25美元。此次上涨归因于俄罗斯和伊朗因制裁导致的供应紧缩，以及在最近的刺激措施之后，对中国需求增加的预期。中东油价也有所上涨，因为沙特阿拉伯宣布三个月来首次提高对亚洲的价格。
  • 尽管通胀信号混杂，欧洲市场仍以上涨结束：周二，欧洲市场大多收高，全欧 Stoxx 600 指数上涨 0.32%。德国 DAX 指数上涨 0.66%，法国 CAC 指数上涨 0.72%，意大利 FTSE MIB 指数上涨 0.49%，但英国 FTSE 100 指数下跌 0.09%。通胀数据显示，欧元区 12 月的年通胀率攀升至 2.4%，高于 11 月的 2.2%。核心通胀连续第四个月保持在 2.7%。法国通胀率上升 1.8%，略低于预期的 1.9%，瑞士通胀率下降至 0.6%，低于 11 月的 0.7%，强化了瑞士国家银行进一步降息的预期。
  • 亚太市场反弹，日本领涨：亚太市场涨跌互现，日本日经225指数上涨1.97%，收于40,083.3点。韩国的Kospi指数上涨0.14%，至2,492.1点，而澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.34%，至8,285.1点。中国的CSI 300指数上涨0.72%，至3,796.1点，这得益于对房地产部门可能放松政策的乐观情绪，而香港的恒生指数下跌1.43%，因美国制裁打击了中国主要科技公司如腾讯，其股价下跌近8%。

外汇今日重点:

  • 由于美国收益率上升和通胀担忧，欧元/美元下跌：周二，欧元/美元下跌0.42%，收于1.0345，因为美国服务业数据强于预期，引发国债收益率上升，并加剧了对持续通胀的担忧。该货币对持续承压，交易价格低于关键技术水平，包括50日简单移动平均线（SMA）1.0549和100日SMA 1.0797。持续的卖压突显了看跌前景，短期支撑位于1.0300水平。若跌破该水平，可能为进一步下跌至1.0200和心理关口1.0000铺路。上行方面，阻力位于1.0400，更强的阻力位在1.0500，即50日SMA所在的位置。
  • 英镑/美元继续下跌，空头保持控制：英镑/美元下跌0.31%，收于1.2481，连续第二次下跌。该货币对未能保持在1.2500心理水平以上的动能。即时支撑位于1.2450，若跌破该水平可能暴露出接近1.2300的12月低点。如果卖压加剧，还有1.2200的额外下跌目标。阻力位在1.2550，需持续突破该水平才能挑战看跌趋势。该货币对继续交易于其50日简单移动平均线（SMA）1.2693以下，反映出中期前景疲弱，反弹可能面临强劲的卖压。
  • 美元/瑞郎继续上涨，目标关键阻力位：美元/瑞郎上涨0.49%，收于0.9087，延续了其向关键0.9100阻力位的涨势。该货币对稳稳地位于其50天简单移动平均线（SMA）0.8862和100天SMA 0.8693之上，进一步加强了看涨趋势。在突破0.9000后，买方占据主导地位，动量指标显示有进一步上涨的潜力。如果突破0.9100，该货币对可能会瞄准0.9200。下行方面，支撑位见于0.9000，50天SMA提供了额外的支撑力量。
  • 美元/日元在多年高点附近盘整：美元/日元上涨0.15%，收于157.809，汇率对在多年高点附近盘整。当前阻力位依然在158.000，动量指标显示有可能突破上涨。若突破该水平，汇率对可能瞄准心理关口160.000。支撑位在156.500，进一步的下行保护在154.000，100日简单移动平均线在此对齐。尽管短期内盘整，但总体趋势仍然看涨，50日简单移动平均线在153.976提供支持。交易者等待突破158.000，以确认进一步的上涨动能。
  • 黄金因通胀和利率担忧而攀升：黄金价格上涨0.47%，收于2,648.41美元，投资者在担心持续的通胀和美国国债收益率上升之际寻求安全。贵金属在2,630美元附近获得支撑，并继续在较大的盘整区间内交易。即时阻力位于2,650美元，该点位与50天移动平均线密切相关，突破该水平可能将金价推向2,675美元和心理关口2,700美元。下行方面，关键支撑位见于2,625美元，并得到100天移动平均线的加强。尽管最近波动不定，黄金仍处于长期上涨趋势中，200天移动平均线位于2,496美元，为其提供了坚实的基础。

市场动态:

  • UniFirst 因收购提案暴涨：在竞争对手Cintas确认已提交以每股275美元现金收购这家制服制造商的提案后，UniFirst的股价猛涨20.8%。
  • Getty Images和Shutterstock因宣布37亿美元合并而大涨: 在两家图片数据库公司宣布37亿美元的合并后，Getty Images上涨超过24%，而Shutterstock上涨近15%。
  • 极光创新因与英伟达合作股价飙升：继与英伟达和大陆集团宣布合作后，极光创新的股票飙升了29.4%。
  • 因史赛克收购消息，Inari Medical股价上涨：在史赛克宣布计划以49亿美元现金收购这家医疗设备制造商后，Inari Medical股价上涨了22.1%，这相当于每股80美元。
  • 莫德纳在禽流感疫苗开发方面取得进展：随着这家制药公司成为禽流感疫苗开发的领跑者，莫德纳股票飙升11.7%。
  • 特斯拉因评级下调股价下跌：特斯拉股价下跌4.1%，此前美国银行将这家电动汽车制造商的评级从“买入”下调至“中性”，理由是执行风险和对其高估值的担忧。此次评级下调导致科技板块整体疲软。

周二会议结束时，美国市场普遍下跌，原因是国债收益率上升和高于预期的经济数据引发了对持续通胀的担忧，并降低了对美联储今年降息的预期。以科技股为主的纳斯达克指数遭受了最大的损失，受到英伟达和特斯拉大幅抛售的拖累。欧洲市场在正面收益和混合通胀数据的支持下实现了上涨，而亚太市场表现不一，日本在科技股上涨的带动下领涨该地区，而中国受到政策乐观情绪的提振。随着投资者在不确定性中寻求安全，黄金小幅上涨，而由于对供应紧张和中国需求增加的担忧，油价上涨。