美国市场本周开盘时态度谨慎，主要指数从历史高点回落，科技股领跌。道琼斯工业平均指数大幅下挫，而标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均有所回落，原因是市场对本周即将公布的关键通胀数据日益担忧。作为人工智能领域的重要企业，英伟达因中国监管调查的消息面临较大压力，加剧了投资者的不安情绪。同时，整体市场情绪依然低迷，关注焦点转向即将发布的经济报告，这些报告可能影响到美联储下一步的政策决定。

重点摘要:

  • 道琼斯指数下跌超过200点，因科技股走软：道琼斯工业平均指数下跌240.59点，或0.54%，收于44,401.93点。此次大幅下跌主要由关键科技股的损失推动，英伟达（Nvidia）和超微（Advanced Micro Devices，AMD）均面临大幅抛售。
  • 标普500指数和纳斯达克指数从历史高点回落：标普500指数下跌0.61%，至6,052.97点，从周五的历史收盘高点回撤。纳斯达克综合指数也下跌，跌幅为0.62%，收于19,736.69点。两大指数的下跌主要受到主要科技股疲软的拖累，包括Meta平台和Netflix。
  • 欧洲市场连胜：泛欧Stoxx 600指数上涨0.14%，连续第八个交易日上涨，这是自五月以来最长的连胜纪录。英国富时100指数上涨43.47点，涨幅为0.52%，达到8,352.08点。法国CAC 40指数上涨60点，涨幅为0.80%，受到奢侈品股票如开云集团上涨4%的推动，市场对中国财政和货币刺激措施表示乐观。然而，德国DAX指数略有下跌，下降0.19%，意大利FTSE MIB指数下跌190点，跌幅为0.55%。
  • 亚洲市场涨跌互现，中国刺激政策提振香港股市：香港恒生指数在午盘交易中飙升近3%，因中国宣布了“更积极”的财政措施和2025年“适度”宽松的货币政策。这标志着早期损失的急剧逆转，投资者对刺激国内消费的措施表示欢迎。然而，中国大陆的沪深300指数下跌0.17%，收于3966.57点，受11月份同比0.2%的消费者价格增长低于预期的影响。日本的日经225指数微升0.18%，至39160.5点，而韩国的综合指数则下跌2.78%，反映了围绕总统尹锡悦的政治不确定性。
  • 油价因中国放宽措施反弹：布伦特原油期货上涨1.02美元，或1.43%，收于每桶72.14美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）上涨1.17美元，或1.74%，收于每桶68.37美元。此次反弹是因中国宣布货币宽松措施，提振了对全球最大石油进口国能源需求增加的希望。油市还受到中东局势不确定性的支持，此前叙利亚政府被推翻，这一发展可能会扰乱该地区供应动态。
  • 国债收益率在通胀数据公布前上升: 投资者在等待本周关键经济数据的同时，美国国债收益率有所上升。10年期国债收益率上升超过4个基点，达到4.195%，而2年期国债收益率上升超过2个基点，达到4.122%。市场密切关注即将发布的11月消费者价格指数和生产者价格指数报告，以获取有关美联储货币政策走向的线索。

外汇今日重点:

  • EUR/USD在美元强势下于关键支撑位附近企稳：EUR/USD货币对交易价格为1.0549，从最近的1.0450左右的低点回升后展现出稳定迹象。该货币对攀升至50周期简单移动平均线（SMA）1.0544之上，而100周期SMA 1.0531目前则提供了坚实支撑。然而，200周期SMA 1.0648附近的阻力突显出随着美元保持韧性而持续存在的看跌偏向。如果EUR/USD设法突破1.0560，它可能会瞄准更高的水平，如1.0600和1.0650。若未能保持动能，可能会看到该货币对重新测试1.0500心理区间，1.0450作为关键支撑位。
  • 英镑/美元在阻力位下方盘整，动能挣扎：英镑/美元谨慎交易于1.2747，因为它持稳在100周期简单移动平均线阻力位1.2780附近。尽管该货币对从200周期简单移动平均线1.2704反弹，但1.2780的即时阻力位限制了上涨尝试。进一步的涨幅可能会推动英镑/美元朝1.2850和1.2900进发，但如果未能突破1.2780水平，可能会导致新一轮的卖压。在下行方面，支撑位在1.2700，进一步的跌幅可能会瞄准1.2650和1.2600。
  • 澳元/美元因避险情绪承压，测试多月低点：澳元/美元保持在看跌压力下，交易价格为0.6437。该货币对在所有主要移动均线下方挣扎，其中50周期SMA在0.6462，200周期SMA在0.6529起到阻力作用。未能突破0.6450使得下行空间保持开放，直接目标为0.6400和0.6350。突破0.6465可能会提供一些缓解，但整体市场条件对澳元仍不利，因为疲弱的商品需求和强劲的美元对该货币对造成了沉重打击。
  • NZD/USD 进一步疲软，卖家主导：NZD/USD 交易价为0.5863，仍然承受较大看跌压力，因为该货币对未能恢复到关键移动均线以上。50周期均线在0.5877，100周期均线在0.5887，阻止了任何上行尝试，而200周期均线在0.5918更加突出看跌趋势的严重性。跌破0.5850可能会加速下跌至0.5800甚至0.5750。上行方面，重新夺回50周期均线0.5877可能会引发短期反弹，但接近0.5900的显著阻力将限制涨幅。
  • 美元/日元在关键阻力位下方区间波动：美元/日元在151.18处持稳，在反弹至150.00支撑区后进行盘整。该货币对被50周期均线（SMA）在151.32处压制，并在200周期均线（SMA）152.81处遇到强阻力。若突破151.50，美元/日元可能再次测试152.00并有望目标152.50，但整体偏向建议谨慎。在下行方面，若未能守住151.00，则可能重新打开通往150.00的路径，跌破此水平可能目标149.00。即将公布的美国通胀数据和日本央行可能进行的干预仍是交易者关注的重点。
  • 黄金在市场不确定性中挣扎突破阻力：黄金价格保持在$2,657区间内波动。$2,643和$2,641的强力支撑位为价格提供了底线，而100周期SMA上的$2,669的阻力位限制了上行尝试。金价缺乏动力反映出投资者在本周关键的美国通胀数据发布前保持谨慎。如果突破$2,670，可能会重新点燃看涨情绪，潜在的上涨目标分别为$2,700和$2,725。然而，如果无法维持在$2,640以上，可能会导致价格下跌至$2,620，甚至$2,600。交易者仍然关注宏观经济信号，预计这些信号将决定黄金的下一次重大走势。

市场动态:

  • Workday 和 Apollo Global 对纳入标普500的反应不一：标普道琼斯指数公司宣布本月晚些时候将软件公司 Workday 纳入标普500指数后，Workday 股价跃升 5%。同样将纳入该指数的 Apollo Global Management 周一创下 52 周新高，但当天收盘时下跌约 3%。
  • 在刺激措施的乐观预期下，中国股票大涨：中国政府发布政治局会议公告，计划在2025年采取“更加积极”的财政措施和“适度”宽松的货币政策后，在美上市的中国公司股票飙升。拼多多和京东的股价分别上涨了超过10%，而阿里巴巴和腾讯的股价则分别上涨了7.5%和6%。电动汽车制造商蔚来的股价上涨了12.3%，携程和百度的股票也表现强劲，反映了市场对中国经济潜在反弹的乐观情绪。
  • 英伟达因中国反垄断调查股价下跌：由于中国国家市场监督管理总局对该公司涉嫌违反反垄断法，特别是其收购Mellanox的行为展开调查，英伟达股价下跌2.6%。
  • AMD股价下跌：于美国银行将其股票评级从“买入”下调至“中性”后，AMD股价暴跌5.6%。分析师指出，Nvidia在人工智能领域日益增长的竞争优势以及竞争对手制造商对定制芯片的日益偏爱，可能会限制AMD的市场份额增长。
  • BP因海上风电合资企业而上涨：BP股价在宣布与日本JERA合并其海上风电业务以成立一家新的合资公司后上涨5%。这一战略举措突显了BP通过优先发展其化石燃料业务同时保持在可再生能源领域的立足点来提高盈利能力的重点。
  • SolarEdge Technologies因新产品发布而大涨：SolarEdge Technologies在宣布推出新款“美国版”家用电池后股价上涨了11.7%。该电池旨在符合《通货膨胀削减法案》中的国内内容奖励税收抵免资格。

随着市场在监管压力、地缘政治不确定性和即将发布的通胀数据的复杂网络中摸索前行，投资者情绪保持警惕。道琼斯指数和标准普尔500指数从创纪录高点回落，主要受到英伟达和AMD等科技股疲软的影响，而对中国刺激措施的乐观情绪推动中国股票和石油等部分商品上涨。尽管中东地缘政治紧张局势增加了不确定性，但欧洲市场在奢侈品股票的支持下继续连胜走势。同时，黄金价格保持稳定，因交易员在预计本周晚些时候将发布的重要美国经济数据前寻求避险资产。随着本周的进展，通胀报告和央行评论将成为焦点，这些因素预计将在塑造市场方向的下一阶段发挥关键作用。