美国市场周四出现下跌，标准普尔500指数结束了连续三天的上涨走势，纳斯达克则因大科技股的疲软而受到拖累。苹果、特斯拉和英伟达的跌幅领跌，掩盖了金融部门强劲企业收益带来的早期乐观情绪。与此同时，得益于历峰集团强劲的季度业绩提振了市场情绪，欧洲市场受到奢侈品股票上涨的支持。在亚太地区，由于韩国出人意料地决定维持利率不变，收益受到抑制，这反映了该区域的情绪复杂化。随着通胀担忧的缓解，国债收益率继续下降，在日益增长的经济不确定性中为市场带来了一些缓解。

重点摘要:

  • 标普500指数三连涨结束：标普500指数下跌0.21%，收于5,937.34点，标志着其三天连涨的结束。此次下跌是由于大型科技股回落，掩盖了强劲企业收益带来的早期乐观情绪。
  • 纳斯达克因科技疲软下跌：纳斯达克综合指数下跌0.89%，收于19338.29点。这一以科技股为主的指数在前一个交易日强劲上涨2.5%后大幅下跌，凸显了当前市场环境的波动性，因为投资者在评估最近科技股上涨的可持续性。
  • 尽管银行业上涨，道琼斯小幅下跌：道琼斯工业平均指数下跌68.42点，跌幅0.16%，收于43,153.13点。该指数因健康保险和科技相关股票表现疲弱而承压。在周三道指大涨700点后，更广泛的市场难以保持势头。
  • 国债收益率进一步下降：10年期国债收益率下跌近5个基点至4.608%，而2年期收益率下降约3个基点至4.238%。本周早些时候，由于通胀数据低于预期，国债收益率大幅下跌，这加强了市场对货币政策立场趋软的预期。
  • 欧洲市场因奢侈品行业的收益表现而上涨：周四，欧洲市场收高，Stoxx 600指数上涨0.93%。富时100指数上涨1.09%，以8391.90点收盘，而法国CAC 40指数上涨1.96%。意大利FTSE MIB指数上涨0.5%，接近2008年1月以来的最高水平。德国DAX指数微涨0.3%至20634点。此次上涨主要由历峰公司季度销售超预期增长16%带动，同时也提振了路威酩轩、开云集团和博柏利等奢侈品同行。与此同时，英国报告11月GDP增长0.1%，略低于0.2%的预期。这一温和增长拖累了英镑，数据显示公布后英镑对美元下跌0.18%，对欧元下跌0.16%。
  • 亚太市场涨跌互现，受央行意外决策影响：由于韩国央行意外将基准利率维持在3%不变，未如预期进行降息，韩国KOSPI指数上涨1.23%至2527.49点。受稳定的生产者价格指数数据推动，日本日经225指数上涨0.33%至38572.60点，不过Topix指数微跌0.09%至2688.31点。在香港，恒生指数攀升1.08%，而中国大陆的CSI 300指数微涨0.11%。澳大利亚的S&P/ASX 200指数表现最佳，上涨1.38%，收于8327点。区域内经济数据的混合信号使投资者情绪保持谨慎。
  • 美国每周失业救济申请增加，但劳动力市场仍具韧性：截至1月11日的一周，首次申请失业救济人数增加了14,000人，达到季节性调整后的217,000人，超过了预期的210,000人。继续申请失业救济的人数略微下降至186万，突显了就业基本状况的强劲。12月的非农就业人数增加了256,000人，而失业率从4.2%下降至4.1%，反映出劳动力市场的强劲。
  • 油价在触及数月高位后回落：油价在周四下跌，此前本周早些时候曾达到数月高位。布伦特原油期货下跌0.9%，收于每桶81.29美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）下跌1.7%，收于每桶78.68美元。下跌的原因是获利回吐以及在拜登政府对俄罗斯石油出口实施新制裁后的不确定性。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在看跌动能中尝试复苏：欧元/美元周四交易价格为1.0298，此前该货币对在过去三个月下跌4.5%后趋于稳定。该货币对仍低于关键移动平均线，50天简单移动平均线（SMA）为1.0469，100天SMA为1.0731，200天SMA为1.0779，加强了看跌前景。即时支撑位在1.0200，这是2024年12月底最后测试的水平，而阻力位在1.0300，与50天SMA一致。若突破这一阻力位，可能会测试1.0400，但持续复苏需要突破100天SMA。
  • 英镑/美元接近多个月低点：英镑/美元交易于1.2231附近，接近2024年3月的水平。该货币对自2024年12月以来稳步下跌，价值损失超过4%。它交易于关键移动平均线以下，50日简单移动平均线（SMA）在1.2593，100日SMA在1.2857，200日SMA在1.2794。支撑位位于1.2150，这是与2025年1月盘中低点一致的关键水平，而阻力位在1.2300。跌破1.2150可能导致测试1.2100，标志着九个月低点。相对强弱指数（RSI）仍然低迷，指数平滑异同移动平均线（MACD）确认了看跌背离，表明除非该货币对重新回到50日SMA，否则其疲软状况将持续。
  • 美元/加元延续涨势至五年来高位：美元/加元飙升至1.4392，为自2020年5月以来的最高水平，因该货币对持续其不懈的上涨趋势。价格保持在所有主要移动平均线之上，其中50天简单移动平均线为1.4183，100天简单移动平均线为1.3920，200天简单移动平均线为1.3809。在1.4400有阻力位，这是一个心理关口，五年前曾突破过。如果突破，该货币对可能瞄准1.4500。下行方面，支撑位在1.4300，50天简单移动平均线提供额外保护。
  • 美元/日元从多年高位回落：美元/日元在155.196交易后从2024年12月的158.000多年高位回落。该货币对仍处于强劲的上升趋势中，50日均线在154.629，100日均线在150.777，200日均线在152.743提供支撑。即时支撑位在155.000，而阻力位在156.000，12月高峰158.000代表了一个关键水平。相对强弱指数（RSI）从超买状态中缓解，反映出看涨势头有所减弱，而移动平均线收敛散度（MACD）支持更广泛的上升趋势。尽管该货币对仍看涨，但短期内可能会进行盘整。
  • 黄金飙升，收益率和美元走软：由于美国国债收益率下降和美元走软提振了对避险金属的需求，黄金周四继续上涨，升至2716美元。自12月低点2460美元以来，黄金已上涨超过10%，且稳稳地高于关键移动平均线，包括50日SMA 2642美元，100日SMA 2639美元和200日SMA 2509美元。阻力位在2725美元，若突破该水平，可能目标为2750美元。下行方面，支撑位在2680美元，其次是50日SMA。动量指标表明进一步上涨的潜力，RSI仍低于超买水平，MACD信号显示看涨动能正在增强。

市场动态:

  • 苹果股价在8月以来最糟糕的一天暴跌：周四苹果股价下跌4%，标志着自8月5日以来最糟糕的单日表现。这次抛售对纳斯达克综合指数造成了重大拖累，抹去了早些时候的涨幅，并导致该指数下跌了0.89%。
  • 特斯拉股价进一步下跌：特斯拉股价下跌超过3%，延续了最近的下降趋势，反映出投资者对该公司在艰难的宏观经济环境中应对能力的日益担忧。
  • 摩根士丹利凭借盈利超预期而飙升：由于该银行公布的第四季度盈利强于预期，摩根士丹利股价上涨了4%，在该行业中领先。其33.3亿美元的股票交易收入超出了市场普遍预期的26.3亿美元。
  • 联合健康集团领跌标普500指数：联合健康集团的股票在公司报告第四季度收入为1008.1亿美元后下跌超过6%，低于市场普遍预计的1016.8亿美元。令人失望的业绩给整个医疗保健行业带来了压力，其他保险公司如Humana（-1.3%）、Elevance Health（-1.1%）和Cigna（-1.2%）的股价也出现下跌。
  • 芯片股因乐观支出预测上涨：在台湾积体电路制造公司预测2025年资本支出为380亿到420亿美元，远高于市场普遍预期的351亿美元后，半导体股票在周四飙升。科林研发（+4.2%）、科磊公司（+4.1%）和应用材料公司（+4.3%）均上涨，对该行业的强劲表现做出了贡献。
  • Symbotic因战略收购而飙升：在公司宣布收购沃尔玛的高级系统和机器人业务后，Symbotic股价飙升了19%以上。此交易预计将加强Symbotic在机器人和自动化领域的市场地位，从而引起了强烈的投资者兴趣。

随着本周的推进，市场在企业盈利、经济数据和地缘政治发展的混合信号下依然紧张。标准普尔500指数结束了三天的涨势，由于苹果和特斯拉等科技巨头的急剧下跌而下挫，而纳斯达克则难以保持势头。然而，受益于历峰 （Richemont） 出色的业绩，欧洲市场在奢侈品股票的推动下找到支撑，而全球半导体制造商在乐观的支出预期下表现强劲。在美国国债收益率下降的情况下，黄金延续了上升趋势，反映出对避险资产的需求增加。由于对通货膨胀、央行政策和企业盈利的持续担忧，投资者可能会保持谨慎，密切关注即将发生的发展，以判断市场的下一步动向。