周一，欧洲市场小幅收高，受到矿业股上涨和德国积极经济数据的支持，而欧元和英镑等货币则对美元大幅上涨。由于美国马丁·路德·金纪念日假期，交易量清淡，整体市场活动低迷。投资者仍然关注即将上任的美国总统唐纳德·特朗普的就职典礼，市场对预期中的关于能源、加密货币和贸易的多项行政命令作出反应。同时，亚洲市场表现也出现分化，其中以香港股市的强劲反弹为主，因为全球投资者在权衡美国新政府政策的影响。

重点摘要:

  • 欧洲市场在交易量稀薄的情况下收盘混合：周一欧洲股市表现不一，投资者消化经济数据和唐纳德·特朗普的就职典礼。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.05%，矿业股上涨1.2%推动了该指数的上升。富时100指数上涨0.18%，收于8520.54点，而法国CAC 40指数上涨0.3%至7734点，受银行股推动，其中包括法国巴黎银行和农业信贷银行，分别上涨1.1%至2.5%。意大利富时MIB指数逆转走势，下跌0.3%，收于36144点，因石油公司和公用事业公司的下跌，但如UniCredit（+1.5%）等银行股提供了一些支持。德国DAX指数表现优异，上涨0.49%，收于20990.31点，得益于12月生产者价格同比上涨0.8%。然而，反映出经济背景挑战的德国生产者价格2024年平均同比下降1.8%。
  • 亚洲市场由香港和中国引领上涨：星期一，亚洲市场表现不一，但整体积极，香港恒生指数上涨1.76%，达到自2024年12月31日以来的最高水平，消费周期类股和医疗保健类股的涨幅带动了这一增长。中国大陆的沪深300指数上涨0.45%，收于3,829.68点，中国人民银行决定将一年期贷款市场报价利率保持在3.1%，五年期贷款市场报价利率保持在3.6%，助推了市场行情。数据显示，中国12月青年失业率从11月的16.1%降至15.7%，全国失业率则维持在5.1%。日本的日经225指数上涨1.17%，收于38,902.50点，主要由关键行业的涨幅推动，而韩国的Kospi指数下跌0.14%，收于2,520.05点。马来西亚报告称，12月出口同比激增16.9%。澳大利亚的标准普尔/澳大利亚证券交易所200指数上涨0.45%，收于8,347.40点，受投资者乐观情绪提振。
  • 比特币在回调前创下历史新高：比特币周一早些时候创下$109,350.72的历史新高，然后回落了近4%，这似乎是对唐纳德·特朗普就职的“买传言，卖事实”反应。关于可能的加密货币行政命令的猜测，包括建立比特币储备，推动了上周的涨势。尽管比特币回调，但仍有望实现显著的涨幅，分析师目标上涨至$130,000。更广泛的加密货币市场则表现不一，CoinDesk 20指数下滑1%，而Solana的代币下跌7%，但自周六以来仍上涨了15%。
  • 油价随着特朗普缓和贸易立场而下跌：在周一的交易中，油价下跌，此前唐纳德·特朗普表示他不会对来自中国、加拿大和墨西哥的进口商品征收高额关税。2月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.90美元，收于每桶76.98美元，而3月布伦特原油下跌0.83美元，收于每桶79.96美元。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在重燃乐观情绪中突破1.0400：周一，欧元/美元对飙升1.43%，收于1.0414，欧元兑美元大幅走强。此次上涨还推动该对汇率突破其50日简单移动平均线（SMA）1.0462，表明市场情绪有所改善。立即阻力位在1.0500，与2024年12月的高点一致，而进一步上涨目标则锁定在100日SMA的1.0761。在下行方面，支撑位保持在1.0300，其次是关键水平1.0200。动量指标转为看涨，RSI脱离超卖状态，MACD显示出早期的金叉迹象。然而，该对汇率仍然低于200日SMA的1.0777，从而保持谨慎的长期前景。
  • 英镑/美元在情绪改善下突破1.2300：英镑/美元周一上涨1.30%，收于1.2326点，因英镑利用了对美元的新一轮买盘兴趣。即时阻力位在1.2400，与50日SMA（1.2566）相一致，进一步上涨可能瞄准100日SMA（1.2838）。下行方面，支撑位在1.2200，其次是关键水平1.2100。动量指标显示情况正在改善，RSI已经脱离超卖区，而MACD正接近看涨交叉。然而，英镑/美元仍低于200日SMA（1.2791），表明长期趋势仍为向下。
  • 澳元/美元因美元走软而反弹：周一，澳元/美元上涨1.36%，收于0.6271，货币对从其多个月的下跌趋势中反弹。此次反弹是在测试了0.6100的支撑位后发生的，该水平上一次出现是在2022年10月。短期阻力位于0.6353，由50日简单移动平均线标出，若能持续突破此水平，可能将货币对推向位于0.6537的100日简单移动平均线。反之，如果未能继续上涨，澳元/美元可能回落至0.6200，关键支撑位仍在0.6100。动量指标显示混合信号，RSI从超卖水平反弹，表明有进一步上行的空间，而MACD仍处于负值区间，反映了整体看跌情绪。
  • 美元/加元从近期高点回落：美元/加元周一下跌1.17%，收于1.4308，此前该货币对在接近1.4480的高点后出现盘整。当前支撑位在1.4200，接近1.4203的50日简单移动平均线。若跌破此水平，可能会暴露出1.3938的100日简单移动平均线，而阻力位则在1.4400，最近高点1.4480处构成更显著的阻碍。动量指标显示出混合趋势，相对强弱指标（RSI）从超买状态回落，暗示进一步盘整。然而，该货币对仍高于1.3816的200日简单移动平均线，保持了整体看涨趋势。
  • 金价在2710附近持稳，因上升势头重新增强：周一金价上涨0.31%，收于2710美元，贵金属继续从最近的2650美元低点恢复。这次上涨是在全球市场和美元的不确定性日益增加的背景下出现的。金价的直接阻力位在2720美元，略低于近期的2750美元高点。突破该水平可能会目标2780美元，表明更广泛的上升趋势的延续。下行方面，支持位在2680美元，强烈支持位在2650美元，而此处50日简单移动平均线 (SMA) 也在2643美元处汇集。动量指标仍然看涨，RSI在正区间，MACD显示出恢复上升势头的迹象。持续在2720美元以上交易将确认进一步上行，而跌破2680美元可能会导致短期整合。

市场动态:

  • 法国银行领涨CAC 40指数：法国银行股推动CAC 40指数上涨，其中法国巴黎银行、农业信贷银行和法国兴业银行上涨了1.1%至2.5%。与此同时，空中客车、Stellantis、开云集团和罗格朗的涨幅在1.6%至2.3%之间。LVMH、欧莱雅和TotalEnergies等大市值股票的下跌限制了整体指数的涨幅，这些股票跌幅在0.5%至1%之间。
  • 吉姆·亨特盈利未达预期：由于运输出现公司报告的第四季度每股收益为1.53美元，低于分析师预期的1.61美元，吉姆·亨特的股价暴跌了7.4%。收入也在所有主要业务部门同比下降，加剧了投资者对需求放缓的担忧。
  • SLB因强劲的收益和股票回购而上涨：SLB（前身为斯伦贝谢）在报告好于预期的第四季度利润后上涨了6.1%。该公司还宣布增加股息并扩大股票回购计划。尽管由于高油供应水平导致2025年收入增长有限的警告，强劲的业绩提振了投资者情绪。
  • Truist Financial因强劲业绩飙升：Truist Financial的股票在该银行发布超出预期的季度收益后上涨了5.9%。更高的净利息和非利息收入，以及平均存款余额的增加，促成了这一好于预期的表现。
  • 由于对医疗保险的担忧，礼来公司下跌：礼来公司下跌了4.2%，此前医疗保险和医疗补助服务中心宣布可能对诺和诺德的减重和糖尿病治疗进行价格谈判。投资者担心类似的审查可能会影响礼来的产品，从而进一步压低该公司的股票价格。
  • 费埃哲公司因抵押贷款发放放缓而下跌：尽管杰富瑞公司上调了目标价，费埃哲公司（FICO）本周稍早的涨幅仍被抵消，股价下跌了3.5%。分析师指出，高利率环境中的抵押贷款发放放缓，成为公司信用评分和分析业务的阻力。

在全球市场经历唐纳德·特朗普总统任期内的第一交易日时，投资者在混杂的经济数据和政策不确定性中保持谨慎。受矿业和银行业板块带动，欧洲股市收盘小幅上涨，而由于公用事业和石油公司的压力，富时MIB指数表现不佳。亚洲市场表现乐观，香港和日本股市强劲反弹，但韩国的Kospi指数表现落后。在加密货币领域，比特币短暂飙升至新纪录，突显出投机热情，但随后出现获利回吐。同时，美元的回落提振了主要货币，而黄金的稳步攀升彰显了持续的避险情绪。