美国市场周五遭遇大幅抛售，所有主要指数均录得显著亏损，因强于预期的就业报告重新引发了对美联储利率政策的担忧。道琼斯指数暴跌近700点，而标准普尔500指数和纳斯达克指数也大幅下跌，因对长期货币紧缩的恐惧加剧。投资者面临强劲的劳动力市场数据和上升的债券收益率的影响，这削弱了今年进一步降息的预期。最新的通胀前景和消费者信心报告进一步增加了不确定性，进一步拖累了对增长敏感的股票。

重点摘要:

  • 道琼斯指数因就业数据冲击而大幅下跌：道琼斯工业平均指数暴跌696.75点，跌幅1.63%，收于41,938.45点。周五的急剧下跌是在发布出乎意料的强劲劳动力市场数据之后，动摇了投资者对美联储近期降息路径的信心。
  • 标普500指数和纳斯达克指数大幅下跌：标普500指数下跌1.54%，收于5827.04点，抹去了本周早些时候的涨幅，而以科技股为主的纳斯达克综合指数与道琼斯的表现类似，下跌1.63%，收于19161.63点。两个指数都已经连续两周下跌，标普500指数本周下跌1.9%，纳斯达克指数下跌2.3%，这突显了在金融环境日益收紧的情况下，风险资产面临的压力越来越大。
  • 劳动力市场数据超出预期：美国非农就业在12月激增256,000人，远远超过道琼斯预测的155,000人。失业率也令市场惊讶，降至4.1%，低于预期的4.2%。另一种包括失望工人和兼职员工在内的失业衡量标准下降至7.5%，为2024年6月以来的最低水平。同时，密歇根大学1月的消费者信心指数为73.2，低于道琼斯预期的74。报告揭示了通胀预期的令人不安的上升，一年期的通胀预期从2.8%上升到3.3%，五年期的预测则上涨到3.3%，为2008年6月以来的最高水平。
  • 国债收益率因强劲的就业数据上涨：10年期国债收益率飙升近六个基点至4.745%，为2023年底以来的最高水平。同时，2年期国债收益率上涨超过十个基点至4.369%，反映市场对美联储政策预期的重新校准。强于预期的就业报告大幅降低了3月份降息的可能性。
  • 欧洲市场因债券收益率上升而收低：泛欧斯托克600指数下跌0.83%，公用事业和食品饮料行业领跌，均下跌2.3%。德国DAX指数下跌0.5%，法国CAC 40指数下跌0.8%，抹去了早前的涨幅。与此同时，欧元区各地的债券收益率飙升，德国10年期国债收益率达到2.566%的多月高点。英国10年期国债收益率上升近三个基点，至4.839%，为2008年金融危机以来的最高水平，通胀持久且经济数据疲弱的担忧加剧。
  • 亚太市场受困于混合数据：周五，亚太股指大多收低，其中中国大陆的CSI 300领跌，下跌1.25%至3,723.48点，为2024年9月以来的最低水平。日本的日经225指数下跌1.05%至39,190.4点，连续第三天下滑，而更广泛的东证指数(TOPIX)下跌0.8%至2,714.12点。韩国的Kospi指数结束了连续五天的上涨，下降0.24%，而澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌0.42%至8,294.1点。科技和家庭用品等重量级板块受到特别影响，反映出全球经济不确定性持续引发的谨慎情绪。
  • 制裁后油价创下数月新高：油价飙升至自10月以来的最高水平，布伦特原油上涨2.84美元，或3.69%，收于每桶79.76美元。美国原油上涨2.65美元，或3.58%，收于每桶76.57美元。在此之前，美国财政部宣布对俄罗斯石油部门实施全面制裁，目标是主要公司和高管。这些制裁，加上持续的供应担忧，重新点燃了能源市场的看涨情绪。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元因美元走强而承压关键支撑位：欧元/美元周五继续下跌，交易价格为1.0247，当日下跌0.50%。这一货币对一直处于急剧下行趋势中，反映了强劲的就业报告和上升的美国国债收益率所带来的美元走强。欧元/美元仍低于重要的移动平均线，包括50日简单移动平均线（SMA）在1.0517，100日SMA在1.0767，以及200日SMA在1.0790。即刻支撑位在心理关口1.0200。阻力位见于1.0300和50日SMA1.0517，RSI读数接近超卖区域，暗示可能出现修正性反弹。
  • 英镑/美元触及多年低点，空头主导市场：周五，英镑/美元下跌0.77%，成交价为1.2212，跌破关键支撑位。目前该货币对处于2023年9月以来的最低水平，受到英国经济担忧和美元走强的拖累。英镑/美元远低于50日移动平均线1.2652，100日移动平均线1.2896和200日移动平均线1.2803，突显出强劲的看跌趋势。即时阻力位在1.2300，更高的阻力位在1.2400。下行方面，心理支撑位1.2000是一个重要支撑屏障，这是在2023年年中英镑大幅贬值期间测试过的水平。
  • 加元受就业增长和油价上升提振，USD/CAD走强：周五，USD/CAD对在1.4426交易，上涨了0.23%，因加元在12月就业数据好于预期后走强。加拿大新增了90.9万个就业岗位，创下两年来月度就业增长的最高纪录。USD/CAD仍高于主要移动平均线，包括50日简单移动平均线(SMA)的1.4147和200日SMA的1.3799，强调了该货币对的持续上涨趋势。立即阻力位在1.4500，这是一个关键的心理水平，进一步上涨的潜力则指向1.4600。下方支撑位见于1.4300和1.4200，如果加元继续受益于强劲的国内数据或油价的回升，这些支撑位可能会被测试。
  • 美元/日元在多年高点附近盘整：周五美元/日元交易价为157.708，下跌0.25%，但仍在其多年高点158.874附近盘整。该货币对保持坚挺的上升趋势，这主要受到日本央行和美联储货币政策分歧的支持。美元/日元仍然高于关键移动平均线，50日简单移动平均线（SMA）为154.262，100日SMA为150.297，200日SMA为152.640。即刻阻力位在158.500，心理水平的160.000是一个关键的上行目标。下行方面，支撑位在156.000，50日SMA提供额外保护。
  • 黄金价格尽管美国数据强劲，但仍升至数月高点：周五，黄金价格连续第四个交易日上涨，交易价格为每盎司2692.27美元，当日上涨0.85%。尽管美国就业报告好于预期，这种贵金属仍维持其看涨势头，反映了在通胀担忧和地缘政治不确定性中对避险资产的持续需求。黄金价格仍高于关键移动平均线，包括50日简单移动平均线（每盎司2645.44美元）、100日简单移动平均线（每盎司2632.42美元）和200日简单移动平均线（每盎司2502.08美元）。即时阻力位在每盎司2700美元，进一步上涨可能以2750美元为目标。下行方面，支撑位在每盎司2650美元，进一步支撑在2600美元。

市场动态:

  • 达美航空受强劲收益提振股票飙升：达美航空周五上涨 9%，此前其公布的第四季度业绩好于预期。该航空公司公布调整后的每股收益为 1.85 美元，高于预期的 1.75 美元每股。
  • 康斯特雷申能源因收购消息大涨：康斯特雷申能源宣布以266亿美元收购地热和天然气公司Calpine后，其股票飙升25.2%。
  • Capri Holdings 因评级上调而上涨：在花旗集团和富国银行双双上调评级后，Capri Holdings 股价飙升10.2%。分析师们指出，该公司的利润率正在恢复，并排除了对其品牌组合长期可行性的担忧。
  • 由于野火担忧，爱迪生国际公司股价下跌：总部位于南加州的公用事业提供商爱迪生国际公司的股价周五下跌超过6%，因为致命的野火在洛杉矶继续燃烧。尽管公司否认与火灾的发生有关，但保险公司已要求其保留证据，这引发了投资者对潜在责任的担忧。本周该股现已下跌超过16%。
  • 沃尔格林联合博姿因收益超预期而大涨：沃尔格林联合博姿在发布好于预期的第一财季业绩后上升了27.8%。公司报告调整后的每股收益为51美分，远高于分析师预测的每股37美分。
  • 杰富瑞金融集团因业绩疲软下跌：杰富瑞金融集团在报告出第四季度业绩低于预期后下跌了10.8%。公司每股收益为93美分，低于预期的每股97美分。

随着一周的动荡结束，全球市场面临着强于预期的美国劳动力市场数据的重大阻力，这重燃了对美联储延长紧缩政策的担忧。道琼斯指数急剧下跌696点，加上标准普尔500指数和纳斯达克的损失，突显了投资者的不安情绪，因为债券收益率飙升至数月高位。欧洲和亚洲市场也表现不佳，中国的CSI 300和日本的日经指数大幅下跌，反映了地区脆弱性。与此同时，由于美国对俄罗斯实施制裁，油价上涨，黄金飙升至自2024年下半年以来的最高水平，凸显了市场的广泛不确定性。在投资者准备迎接美联储的下一步行动时，焦点依然是通胀压力。