全球市场本周以涨跌交错的方式结束，投资者情绪仍然受到混合的经济数据、公司业绩和央行行动的牵动。道琼斯工业平均指数连续七个交易日下跌，创下自2020年以来的最长跌势，而纳斯达克综合指数则在博通等科技股的乐观情绪推动下小幅上扬。在欧洲，英国和德国令人失望的经济数据严重拖累了指数，打破了其连续三周的上涨势头。同时，大宗商品市场交易波动剧烈，油价在供应紧缩预期下升至三周高点，而黄金尽管本周表现强劲，但小幅回落。随着央行发出未来可能降息的信号以及美联储2024年最后一次会议临近，市场依旧紧张不安，寻求打破当前持稳待变局面催化剂。

重点摘要:

  • 道琼指数延续跌势创2020年以来最长连跌记录：道琼斯工业平均指数周五下跌86.06点，或0.2%，收于43,828.06点，连续七个交易日下跌，创下自2020年以来最长连跌纪录。本周，道琼指数下跌了1.8%，反映出广泛的表现不佳和市场缺乏动力。
  • 尽管整体疲软，纳斯达克指数小幅攀升：纳斯达克综合指数周五上涨0.12%，收于19,926.72点，本周累计上涨0.3%。表现突出的公司是博通，它在报告了人工智能收入同比增长220%后暴涨24%，推动其市值超过1万亿美元。
  • 标准普尔500指数收盘持平，打破三周连涨：标准普尔500指数周五收于6,051.09点，几乎没有变化，但本周下跌0.6%，打破了三周连涨的势头。尽管科技股有所上涨，但由于其他板块的谨慎交易和低迷的市场情绪，该指数难以保持动能。
  • 欧洲市场三周连胜终结：泛欧斯托克600指数周五下跌0.62%，结束了连续三周的涨势。本周收盘下跌。英国富时100指数下滑0.10%，收于8,300.33点；德国DAX指数也下跌0.10%，受到10月份出口环比下降2.8%的影响，超过了预期的2%的降幅。英国经济连续第二个月萎缩，10月份GDP收缩0.1%，未达到预期的0.1%增长。法国CAC 40指数也下跌0.23%，抹去了早先在弗朗索瓦·贝鲁任命为总理后的涨幅。
  • 亚洲市场因中国情绪低迷而挣扎：中国的CSI 300指数下跌2.37%，至3933.18点，香港的恒生指数下跌1.83%，这是因为北京的经济刺激措施未能达到投资者的预期。尽管日本央行的短观调查上升至14，显示大型制造商的情绪有所改善，但日本的日经225指数仍下跌0.95%，至39470.44点。韩国的Kospi指数表现优异，上涨0.5%，至2494.46点，连续第四天上涨。
  • 油价攀升至三周高点：周五油价飙升，布伦特原油上涨1.5%，达到每桶74.49美元，西德克萨斯中质油上涨1.8%，收于每桶71.29美元。布伦特原油本周上涨5%，而西德克萨斯中质油上涨6%，标志着其数周以来的最高水平。分析师将这波涨势归因于对俄罗斯和伊朗更严厉制裁的预期，以及中国原油进口增加的迹象。
  • 10年期美国国债收益率攀升至4.4%以上：周五，10年期美国国债收益率上涨超过7个基点至4.401%，此前11月批发价格意外上涨0.4%。与此同时，2年期国债收益率上升6个基点至4.247%。
  • 咖啡价格接近50年来的高点引发供应担忧：本周，阿拉比卡咖啡期货飙升至每磅348.35美分的日内高点，创下自1977年以来的最高水平。尽管价格回落了一些涨幅，但年初至今仍上涨了70%。分析师警告称，由于全球供应难以跟上需求，价格可能需要数年才能恢复正常。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在窄幅区间内波动：周三，欧元/美元上涨0.31%，收于1.0498，因欧元受益于市场对欧洲央行可能采取强硬政策的乐观情绪。该货币对在接近1.0450找到支撑后成功反弹，目前50日简单移动平均线位于1.0526，成为一个关键的支撑点。上行阻力位于1.0550，突破这一水平可能会目标指向1.0600，进一步上涨可能延伸至1.0650。下行方面，关键支撑位于1.0450，其次是1.0400。相对强弱指数（RSI）显示中性状态，表明如果基本面支持，仍有上行空间。
  • 关键阻力位下方挣扎的英镑/美元：英镑/美元对周三下跌了0.41%，收于1.2622，因英镑兑更强势的美元走弱。此次下跌受到英国经济放缓的持续担忧以及对美联储保持鹰派预期的推动，这些因素提振了美元。从图表上看，该货币对已经明确跌破50日简单移动平均线1.2675，显示出看跌的动能。紧邻支撑位在1.2600，这是一个心理上具有重大意义的水平，随后支撑位在1.2550。如果持续跌破这些水平，可能会将该货币对推向1.2500。从上行方面来看，阻力位在1.2675，如果该货币对设法扭转跌势，下一个阻力位将在1.2720和1.2750。
  • 油价走弱推动美元/加元上涨：周三，美元/加元上涨0.06%，收于1.4227，延续了其看涨趋势。油价下跌对与石油相关的加元施压，支持了美元/加元的上涨。同时，美国经济数据积极和市场预期美联储进一步收紧货币政策，也维持了美元的上涨趋势。该货币对目前舒适地位于50日简单移动均线（1.4132）上方，立即阻力位在1.4250和1.4300。如果突破这些水平，美元/加元可能会测试1.4350。在下行方面，支撑位在1.4150，进一步支撑水平为1.4100和1.4050。
  • 美元/日元因政策预期分歧大幅上涨：美元/日元周三大幅上涨0.63%，收于153.58，受美国国债收益率上升和日本央行超宽松货币立场推动。该货币对突破关键阻力位153.00，表明在接近154.00水平时表现出强劲的看涨势头。在技术方面，该货币对远高于其50日简单移动平均线（SMA）151.26，进一步阻力位于154.50和155.00。支撑位在152.50，其次是151.50。相对强弱指数（RSI）接近超买区域，暗示有可能出现盘整或回调。
  • 黄金下跌，但仍然有望实现周涨幅：黄金周三下跌1.24%，收于$2,647，因为美元走强和美国国债收益率上升。这一跌势标志着在最近高于$2,700的高点之后的获利回吐的延续， bearish（看跌）动能占据主导。黄金目前在测试$2,640的关键支撑，进一步下行态势指向$2,620和$2,600。接近$2,665的50日移动平均线已经转为阻力位，如果不能收复这一水平，可能会加剧跌势。上行方面，若能反弹突破$2,665，则目标将指向$2,680和$2,700。从根本上说，黄金仍受通胀和地缘政治风险长期担忧的支持。

市场动态:

  • 博通因人工智能收入增长而飙升：博通股票于周五飙升24.4%，首次将公司市值推升至超过1万亿美元。此次上涨是由于公布的第四财季业绩超出预期，并且显示出与人工智能相关的收入年增幅达到220%。
  • 特斯拉因监管放松而上涨：在有报道称当选总统唐纳德·特朗普的团队建议取消一项特斯拉CEO埃隆·马斯克不喜欢的车祸报告要求后，特斯拉股票上涨了4.3%。该计划此前曾导致特斯拉成为报告车祸次数最多的汽车制造商。
  • RH火箭强劲指南：由于奢侈家具零售商预计第四季度收入同比增长18%至20%，RH股价飙升近17%，达到了自2022年1月以来未见的水平。该公司第三季度也实现了盈利，进一步激发了投资者的乐观情绪。
  • TaskUs 因人工智能乐观情绪飙升：在摩根士丹利将其评级从“持平”上调至“增持”后，TaskUs 股价上涨了15.6%。分析师指出，该公司的行业领先的利润率和在人工智能方面的强势定位是可能推动长期增长的因素。
  • Upstart Holdings因融资平衡改善而上涨：在Needham公司将Upstart Holdings的评级从“持有”上调至“买入”后，该公司的股价上涨了9.6%。投资公司称赞该公司加强了资产负债表，指出部分债务的再融资是一个重要的里程碑。
  • Ciena因乐观前景上涨：在美国银行将Ciena的股票评级从“中性”上调至“买入”后，Ciena的股价上涨了6.2%。此次上调评级是由于网络设备需求的稳定以及公司在云计算和人工智能市场上的加速发展势头，抵消了近期的盈利不佳。

随着这一周接近尾声，纳斯达克的温和上涨和博通历史性的AI驱动飙升突显了增长的潜力。道琼斯指数延续了自2020年以来最长的连跌纪录，这反映了更广泛的经济担忧。欧洲和亚洲市场在疲软经济数据的重压下挣扎，英国、德国和中国的令人失望的数据加剧了谨慎的氛围。与此同时，油价飙升至三周高点，尽管在周中有所下跌，黄金依然坚挺，因为投资者正在应对通胀担忧和央行信号。随着美联储年终会议的临近和关键经济数据的发布，市场预计将出现高度波动，投资者在寻求有关2024年全球经济走势的明确指引。