美国股市在2024年以高调收尾，标准普尔500指数全年上涨了23.31%，标志着其连续第二年增长超过20%。然而，年底最后一个交易日，各大指数出现适度回调，因为投资者锁定了一个由于对联邦储备银行降息、经济韧性和人工智能突破的乐观预期所支撑的辉煌年度的收益。尽管纳斯达克全年上涨28.64%，道琼斯指数上涨12.88%，但12月的表现平淡，反映出进入2025年前的谨慎基调。尽管全球市场面临挑战和持续的通胀压力，市场情绪依然保持韧性，受到人工智能驱动的反弹和对美国经济实力的新信心的支持。

重点摘要:

  • 标普500指数全年上涨23％，尽管年末回调：标普500指数以23.31％的年度涨幅结束了2024年，再次巩固了其连续第二年作为杰出表现者的地位。这两年的涨幅达到53％，是自1997-1998年以来的最高水平。然而，12月的表现颇为艰难，该指数在该月下跌了2.5％，包括最后一个交易日的0.43％跌幅，收于5,881.63点。
  • 纳斯达克指数年度飙升28.64%：2024年，纳斯达克综合指数以令人瞩目的28.64%的涨幅超越了其他指数，其强劲表现主要是由于科技股和成长股的推动。尽管在最后一个交易日下跌了0.9%，当年收盘时仍达到19,310.79点。尽管像英伟达这样的AI相关股票在一年内飙升了171%，在推动纳斯达克上涨中起到了关键作用，但最后几个交易日的获利回吐将其12月的涨幅限制在0.5%。
  • 道琼斯指数上涨12.88%，但在12月表现不佳：2024年道琼斯工业平均指数上涨了12.88%，在年底达到了42,544.22。然而，在最后一个交易日中略微下跌了0.07%。道琼斯指数在12月表现不佳，下跌了5.3%，是全年最弱的月度表现。
  • 欧洲市场在2024年以高姿态收尾：欧洲市场在这一年结束时表现积极，全欧Stoxx 600指数在2024年上涨了5.9%。银行业领涨，取得了令人瞩目的25%涨幅，紧随其后的是电信业（+15.8%）和金融服务业（+15%）。在最后一个交易日，该指数上涨了0.4%，受到各部门普遍上涨的支撑。伦敦的富时100指数上涨了0.6%，创下连续四年增长的记录，法国的CAC 40指数上涨了0.9%，尽管由于持续的政治动荡，全年仍下跌2.2%。西班牙的IBEX在当天上涨了0.5%，全年增长4%，荷兰AEX指数在最后一场交易中表现出色，上涨了近0.8%。德国的DAX尽管在最后一个交易日休市，但全年仍以强劲的19%涨幅脱颖而出。
  • 亚洲市场表现不一，中国反弹：尽管在最后一个交易日下跌1.6%，中国大陆的CSI 300在今年结束了三年的亏损，全年上涨15%。香港的恒生指数在2024年飙升了近18%，也打破了多年的亏损。台湾的台股加权指数以全年29%的优异表现，超过了亚洲其他市场，而澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨了8.5%。相比之下，日本和韩国市场因新年假期休市，韩国12月的消费者通胀同比加速至1.9%。
  • 由于需求疲软，油价连续两年下跌：2024年布伦特原油价格下跌3%，收于每桶74.64美元，这是连续第二年下跌。美国西德克萨斯中质原油的走势相似，年终收于每桶71.72美元，保持平盘状态。石油市场在中国需求低迷、全球供应增加和后疫情复苏势头减弱的压力下挣扎。
  • 2024年美国国债收益率大幅上升：10年期美国国债收益率年终达到4.57%，从1月份低于3.9%的起点大幅上升。长期收益率经历了显著的波动，春季一度高于4.7%，然后在9月份回落，并在年末再次上升。2年期国债收益率收于4.24%，反映了投资者对经济增长和美联储政策调整的担忧。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元关键支撑逼近，下跌趋势加深：周二欧元/美元交易价格为1.0354，接近1.0300水平的关键支撑。如果跌破200日均线（SMA），将标志着欧元的长期走势偏空。如果欧元/美元跌破1.0300支撑位，未来的几个交易日内可能进一步下跌至1.0200水平。上行方面，近期阻力位于1.0500，与50日均线对齐。若能有效突破该水平，则可能测试1.0600水平，但当前的动量指标暗示除非市场情绪发生巨大转变，否则下行风险依然存在。
  • 英镑/美元在持续的卖压下保持在1.26以下：英镑/美元依然在1.2511处低迷，反映出持续的看跌势头。该货币对一直难以突破关键阻力位，受到其50日和200日均线的限制，且这两个均线都呈下行趋势。立即支撑位在1.2400，如果跌破这个水平，该货币对可能会在短期内测试1.2300。尽管2024年英镑成为对美元表现最好的G10货币，但第四季度超过6%的跌幅突显出较弱的经济数据和持续的美元强势带来的挑战。要反弹，该货币对需要突破1.2600和1.2700的阻力位，但看跌情绪依然占主导地位。
  • AUD/USD 跌至0.6189以下: AUD/USD 跌至0.6189，继续其迅猛下跌趋势，因为看跌情绪笼罩这对货币。交易价低于50日、100日和200日移动平均线，确认了深度负面的前景。由于商品价格疲软和中国这个最大贸易伙伴的经济数据喜忧参半，澳元一直在苦苦挣扎。即刻支撑位在0.6150，一旦跌破此水平，可能会暴露关键心理障碍0.6000。0.6300和0.6400的阻力位已从之前的支撑位转变，可能会抑制任何复苏尝试。
  • 美元/日元测试157，因市场对日本央行加息的猜测加剧：美元/日元交易价为157.31，受到市场对日本央行可能在1月份加息的猜测的强劲上行趋势的支持。该货币对接近158.00的阻力位，潜在突破目标为160.00的心理关口。强大的技术指标，包括交易价格高于50日和200日均线，表明了看涨结构。然而，155.00的支撑位仍然至关重要；跌破此水平可能意味着上行趋势的暂停。目前，由于日本央行和美联储政策分歧，该货币对继续走高。
  • XAU/USD在$2,600以上保持稳固，整理阶段继续：周二，金价保持在每盎司$2,623的高位，接近历史高点进入整合阶段。2024年，这一贵金属飙升了超过26%，受到央行购金、政策宽松和地缘政治紧张局势的推动。即时阻力位在$2,650和$2,685，而支撑位在$2,600，进一步下跌可能暴露在$2,550。尽管最近有获利回吐，但黄金的前景仍然看涨，基本面因素如通胀担忧和经济不确定性可能会维持其上升动力。交易员密切关注$2,650以上的突破迹象，这可能为未来几次交易期间向$2,700的方向敞开道路。

市场动态:

  • 尽管面临艰难的一年，英特尔股价上涨：在2024年的最后一个交易日，英特尔股价上涨了1.2%，在经历了股价暴跌超过60%的残酷一年后实现了小幅反弹。这家半导体巨头因市场份额下降和需求疲软而挣扎，2024年成为其有史以来最糟糕的一年。
  • 桑格莫治疗公司因合作终止暴跌：辉瑞公司宣布终止针对甲型血友病的基因疗法的许可和开发协议后，桑格莫治疗公司的股价下跌超过56%。
  • Biohaven股价因董事增持而上涨：董事John Childs购买了29,000股Biohaven股票，使其总持股量增加到约650万股后，Biohaven的股价上涨了4.4%。内部人士的买入增加了投资者对这家生物制药公司的信心，该公司最近几个月一直面临波动。
  • Nutriband公司推出快速审查的阿片类药物贴片：Nutriband公司的股票在宣布其防滥用阿片类药物贴片AVERSA Fentanyl预计将获得快速审查后，飙升了12.7%。
  • 摩根大通和高盛年度强劲增长：银行巨头摩根大通和高盛分别在2024年上涨41%和48%，利用更广泛的市场反弹和对金融部门恢复的信心。在11月选举后，这两只股票获得了显著动力，因为选举结果显示新政府可能带来监管和税收减免。
  • 因内部购买，Zivo Bioscience股价上涨：Zivo Bioscience股价上涨近3%，投资者Mark Strome持有该公司10%股份，他又购买了75,000股股票。

随着2024年接近尾声，市场展现出显著的涨幅和谨慎的回撤，反映出这一动态年份的复杂性。标普500指数飙升23.31%，纳斯达克指数上涨28.64%，凸显了美国股票的强劲表现，主要是受益于降息预期、经济韧性和变革性技术的推动。欧洲市场以正面表现结束全年，Stoxx 600指数上涨5.9%，而亚洲市场表现不一，中国的CSI 300指数上涨15%，台湾的台股加权指数以29%的涨幅领先。随着全球经济形势的演变和关键政策转变的临近，市场为未来一年可能的关键发展做好了准备。