周四，华尔街经历了波动较大的交易日，尽管受到一波主要企业收益的早期波动影响，但股市仍设法收涨。道琼斯工业平均指数在IBM和拉斯维加斯金沙公司强劲业绩的支撑下上涨超过150点，而标准普尔500指数和纳斯达克指数也录得涨幅，尽管微软的收益后下滑影响了科技情绪。投资者消化了一组混合的经济指标，包括弱于预期的美国GDP增长和下降的国债收益率，同时对美国对加拿大和墨西哥进口产品的新关税威胁的担忧使市场处于紧张状态。

重点摘要:

  • 道琼斯指数在波动交易中上涨：道琼斯工业平均指数上涨168.61点，涨幅0.38%，收于44,882.13点。在盘中高点曾一度攀升近300点。在IBM和拉斯维加斯金沙等公司强劲业绩的提振下，蓝筹股指数在开盘震荡后反弹。
  • 尽管科技股疲软，标普500和纳斯达克依然收涨：标普500指数上涨0.53%，收于6071.17点，投资者在强劲的企业财报和宏观经济不确定性中游刃有余。纳斯达克综合指数微涨0.25%，收于19681.75点，尽管由于微软股票因令人失望的收入预期下跌6.2%，它难以保持势头。尽管如此，Meta平台（+1.6%）和特斯拉（+2.9%）帮助限制了损失，因为它们的财报受到了投资者的更好评价。
  • 美国GDP增长未达预期，但失业率下降: 2024年第四季度美国经济年增长率为2.3%，低于经济学家预测的2.5%。与此同时，美国每周初请失业金人数减少了16,000人，降至207,000人，低于预期的220,000人，表明劳动力市场依然强劲。12月失业率保持在4.1%。2024年第四季度美国经济年增长率为2.3%，低于经济学家预测的2.5%。
  • 由于增长担忧持续存在，国债收益率下滑：由于GDP报告低于预期，美国国债收益率下降，10年期收益率下跌3个基点至4.526%，而2年期收益率下跌1个基点至4.213%。
  • 欧洲市场在欧洲央行降息后创下历史新高：周四，欧洲股市大涨，原因是欧洲央行（ECB）将利率下调25个基点，将关键存款便利利率降至2.75%。泛欧Stoxx 600指数上涨0.9%，收于539.06点，创下历史新高。英国富时100指数上涨1.04%，至8,646.88点，法国CAC 40指数上涨0.94%。意大利富时MIB指数上涨0.2%，至34,433点，连续第二天上涨。尽管对欧元区经济增长放缓的担忧存在，投资者仍对欧洲央行的宽松措施表示欢迎。
  • 欧元区经济增长停滞，德法经济收缩：欧元区GDP环比保持不变，同比增幅为0.9%，低于0.1%的季度增长预期。德国经济在第四季度萎缩了0.2%，超过了预期的0.1%收缩，而法国的GDP也录得0.1%的下降。同时，西班牙的CPI环比上涨0.2%，同比上涨3.0%，略高于预期。
  • 亚洲市场上涨，全球波动持续：尽管美国市场依然波动，亚洲股票表现出了韧性。日本的日经225指数上涨了0.25%，至39,513.97点，得益于半导体股票的上涨，如Advantest上涨了3.22%，东京电子上涨了1.87%。与此同时，丰田汽车股价攀升了0.65%，此前这家汽车制造商报告称2024年汽车销量达1080万辆，连续第五年保持全球销量最高的汽车制造商地位。澳大利亚的S&P/ASX 200指数也上涨了0.55%，至8,493.70点，达到了自2024年12月以来的最高水平，因为强于预期的出口价格指数增长（第四季度增长3.6%）提振了市场情绪。
  • 油价小幅上涨但面临美国关税威胁： 由于担心美国对加拿大和墨西哥原油进口可能征收关税，原油价格周四小幅上涨，但仍然承压。布伦特原油上涨0.49美元或0.64%，收于每桶77.07美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）上涨0.51美元或0.52%，至每桶73.13美元。

外汇今日重点:

  • 欧元因增长担忧苦苦支撑：由于疲弱的欧元区GDP数据打压了市场情绪，欧元/美元对下跌至1.0406，日内下跌0.14%。最新数据显示，欧元区经济在第四季度陷入停滞，而德国(-0.2%)和法国(-0.1%)分别录得萎缩，加剧了对增长放缓的担忧。50日移动平均线（SMA）在1.0426提供了一些支撑，但100日和200日移动平均线分别在1.0667和1.0769，仍然是遥远的阻力位。若跌破1.0380，可能延长跌势至1.0300，而若突破1.0450，则需要转变市场情绪，支持多头。
  • 英国英镑难以获得牵引力，美元保持坚挺：英镑兑美元小幅下跌，GBP/USD跌至1.2433，日内下跌0.13%。整个交易时段内波动有限，最高达到1.2442，最低达到1.2408，显示出疲弱的看涨动能。50日移动平均线在1.2515位置构成了直接阻力，而100日和200日移动平均线分别在1.2782和1.2791位置提供了长期阻力区间。如果GBP/USD跌破1.2400，进一步下行至1.2350和1.2300的可能性较大。相反，若要确认短期反转，需要价格突破1.2500。
  • 日元因央行政策分歧而走强：由于日本中央银行（BoJ）和美国联邦储备委员会（Fed）之间政策分歧，日元的升值持续。美元兑日元（USD/JPY）下跌至154.22，当日下跌0.62%。本交易时段见高点155.18和低点153.78，反映出日元的增强。50日简单移动平均线（SMA）在154.85处构成短期阻力，而100日和200日移动平均线分别在151.86和152.80处提供中期支撑。相对强弱指数（RSI）正接近中性水平，暗示进一步的下行潜力。若跌破153.50，可能加速卖盘至152.50区域。若买家回归，下一关键阻力仍然是156.00。
  • 加元因市场不确定性和关税担忧停滞不前：加元继续在美元相对紧窄的区间内交易。USD/CAD上涨至1.4493，本次交易日上涨0.55%。该货币对在1.4414和1.4593之间波动，连续多个交易日创出更高点。50日移动均线（SMA）在1.4267处仍是关键支撑位，而100日和200日移动均线则分别在1.4007和1.3841，显示出坚定的看涨结构。相对强弱指数（RSI）位于超买区间，增加了回调的可能性。主要阻力位于1.4500，突破该水平可能会引发向1.4600和1.4700的上涨。然而，若汇价反转下跌，1.4400和1.4300将成为第一个下行目标。只要USD/CAD保持在1.4250以上，上涨趋势仍然完好。若未能突破1.4500，可能会导致短期整固。
  • 黄金创下新纪录高位，因投资者寻求避险：黄金延续其上涨势头，以每盎司2,794美元收盘，当日上涨1.31%。该金属价格在2,756美元和2,798美元之间波动，在强劲的避险需求下保持上升趋势。50日移动均线（SMA）在2,668美元处提供了坚实的支撑，而100日和200日移动均线分别在2,663美元和2,528美元处显示出潜在的强劲支撑。日线相对强弱指数（RSI）接近超买水平，表明可能出现盘整或短期回调。即刻阻力位在2,800美元，突破这一点可能会打开通往2,850美元区域的大门。下行方面，初步支撑位在2,750美元，其次是2,700美元。

市场动态:

  • 受强劲现金流预测推动，IBM股价飙升：国际商业机器公司（IBM）的股价上涨超过12%，在标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数中领涨。此次上涨是在公司预计全年自由现金流为135亿美元，超出分析师预期的129.2亿美元之后发生的。
  • 拉斯维加斯金沙集团营收超预期后股价飙升：赌场及度假村运营商拉斯维加斯金沙集团（LVS）在公布第四季度净营收为29亿美元后股价飙升超过11%，超过了市场预期的28.6亿美元。
  • UPS因2025年收入预测疲软而暴跌：美国联合包裹服务公司（UPS）的股价暴跌超过14%，成为标准普尔500指数中跌幅最大的股票。这家航运巨头发布了2025年的收入预测，预计销售额为890亿美元，这一预期令人失望。
  • ServiceNow因收入未达预期和疲软指引股价下跌：ServiceNow（股票代码：NOW）的股价下跌超11%，此前该公司报告的第四季度调整后收入为29.5亿美元，略低于预期的29.6亿美元。
  • 康卡斯特因宽带用户流失下滑：康卡斯特公司（CMCSA）股价下跌11%，在纳斯达克100指数中领跌，此前该公司报告宽带用户数量减少幅度大于预期。
  • 卡特彼勒因需求担忧下跌超4%：卡特彼勒（CAT）股价下跌超过4%，此前该公司警告称，由于需求疲软，其2025年的收入可能会”略低”。这一谨慎的前景令投资者对这家工业巨头的未来表现重新评估，从而造成股价下跌。

市场结束时波动较大，道琼斯工业指数上涨了168点，尽管微软的疲软拖累了科技股，标普500指数和纳斯达克指数依然小幅上扬。经济数据显示美国 GDP 增长放缓至 2.3%，低于预期，而国债收益率下降，反映了对未来增长的担忧。在欧洲，在欧洲央行连续第五次降息后，尽管经济活动依旧疲软，股票仍创下历史新高。黄金飙升至接近 2800 美元的新纪录，而油价小幅上涨，受到美国可能对加拿大和墨西哥原油加征关税的贸易担忧的限制。投资者现在转向关注周五的 PCE 通胀数据和即将到来的科技公司财报，这可能会影响未来几天的市场走向。